Si desea ver todo el historial de comunicación en un solo lugar, no solo llamadas y reuniones, sino también copias de sus correos electrónicos, ¡tenemos algo que ofrecerle!
En el sistema Teamgate, existe la posibilidad de adjuntar copias de correos electrónicos que ha enviado o recibido a las tarjetas de Empresas o Contactos. Junto con los correos electrónicos, también se adjuntan los archivos adjuntos al correo electrónico archivos!
Nota: Es importante destacar que los correos electrónicos se pueden enviar desde su programa de correo electrónico (Gmail, Outlook), no desde el sistema Teamgate.
Los usuarios del plan Enterprise pueden conectar su correo electrónico a través de una integración directa: instrucciones para usuarios de Gmail; instrucciones para usuarios de otros servidores de correo.
Un correo electrónico adjunto a la tarjeta de Contacto se ve así:
2.1. Usted envía un correo electrónico a una persona cuya dirección de correo electrónico está registrada en el sistema Teamgate en la tarjeta de Empresa, Contacto o Contacto frío.
2.2. Usted envía el correo electrónico desde la dirección de correo electrónico que utiliza para conectarse a la cuenta de Teamgate. También puede agregar direcciones de correo electrónico adicionales.
2.3. Ha realizado las acciones necesarias en la configuración de su correo electrónico para adjuntar automáticamente correos electrónicos.
2.4. Los correos electrónicos no se adjuntan cuando los usuarios del sistema se comunican entre sí. El sistema verifica que no haya comunicación entre usuarios del sistema y no adjunta tales correos electrónicos incluso si se cumplen todas las demás condiciones.
4. ¿Cómo configurar su programa de correo electrónico para que las copias de correos electrónicos aparezcan en Teamgate?
5. ¿Dónde encontrar la dirección para reenvío de correos electrónicos?
5.1. Haga clic en el icono con sus iniciales / foto;
5.2. Haga clic en "Mi perfil" ;
5.3. Haga clic en "Integraciones";
6. ¿Qué hacer con los correos electrónicos más antiguos que recibí del cliente? ¿Se adjuntarán?
Desafortunadamente, los correos electrónicos más antiguos no se adjuntarán automáticamente. Pero podemos sugerirle una forma de adjuntar copias de ellos a la tarjeta de empresa/contacto:
Como puede ver en esta imagen, cada tarjeta de empresa o cliente tiene una dirección de correo electrónico única. Reenvíe su correo electrónico desde su programa de correo directamente a esta dirección y una copia del correo aparecerá en el historial de comunicación.
Nota: Este método no funcionará si reenvía correos electrónicos conectando directamente su correo electrónico a Teamgate. Para más información, lea aquí.
7. ¿Dónde aparecerán los archivos adjuntos al correo electrónico?
¡Sí! Todos los archivos que fueron adjuntos a sus correos electrónicos enviados o recibidos también estarán en Teamgate. Encontrará el archivo en 3 lugares:
- Junto a la copia del correo adjunto en el historial de Empresa o Contacto.
- En la sección de Archivos en la tarjeta de Empresa o Contacto.
- En el módulo de Archivos.
El contenido completo del correo electrónico junto con los archivos adjuntos no puede exceder 25 MB. Si se supera este límite, el correo puede perderse y no adjuntarse. También tenga en cuenta que los archivos pueden adjuntarse con un ligero retraso respecto al mensaje en sí.
8. ¡No se adjunta!
8.1. Verifique que la dirección ingresada en CC sea correcta.
8.2. Verifique que la configuración automática de adjuntos de correo electrónico no se haya desactivado en el programa de correo que utiliza.
8.3. Tenga en cuenta que está escribiendo desde la dirección de correo electrónico con la que se conecta a Teamgate. Si reenvía el correo desde otra dirección de correo electrónico, agregue la dirección de correo electrónico como adicional.
Mi perfil > direcciones de correo electrónico > guardar.
8.4. ¿La dirección de correo electrónico del cliente está registrada en el sistema? ¿Es correcta?
8.5. Si busca una copia del correo electrónico en la tarjeta de empresa, intente verificar si el correo está en la tarjeta de contacto.
8.6. ¡Los correos electrónicos entre usuarios del sistema no se adjuntan! Utilice una dirección de correo electrónico especialmente creada o personal para las pruebas.
