Cada usuario de Teamgate que tenga Bandeja de entrada de ventas habilitado para su rol de usuario puede conectar su cuenta de correo electrónico con Teamgate. Cuando está conectada, el usuario verá todos sus correos electrónicos entrantes y salientes en la sección Correo de Teamgate. Además, esta funcionalidad permite enviar y recibir correos electrónicos directamente en el CRM, eliminando la necesidad de usar dos aplicaciones e intercambiar entre ellas.

El servicio de sincronización de correo electrónico es proporcionado por Nylas. Sujeto a sus Términos de uso conveniente Política de Privacidad.

1. ¿Cómo conectar su correo electrónico con Teamgate por primera vez?

Nota: antes de conectar su bandeja de entrada, asegúrese de que el acceso para aplicaciones menos seguras esté habilitado en la configuración de su bandeja de entrada. Vea un ejemplo de la configuración de Yahoo. Además, ajuste todas las configuraciones según sus preferencias.

1.1. Haga clic en el icono de Correo en la barra de navegación superior > haga clic en CONECTE SU CORREO ELECTRÓNICO botón. Si ya hay correos electrónicos relacionados con contactos (se utilizó la función Smart Bcc), estos correos electrónicos también se mostrarán en la sección Correo. En tal caso, haga clic en el icono de engranaje en la esquina superior derecha y el sistema lo redirigirá a Configuración de Mi perfil.

1.2. Alternativamente, navegue hasta Mi Perfil > Configuración de correo electrónico > La integración de correo electrónico > seleccione su proveedor de correo electrónico o haga clic en "Otro servicio de correo electrónico".

1.3. En el siguiente paso, ingrese su dirección de correo electrónico conveniente contraseña de su bandeja de entrada comercial. Esto permitirá que Nylas acceda a su bandeja de entrada.

1.4. El servidor de correo electrónico puede conectarse ingresando la configuración SMTP del servidor de correo electrónico. Para seleccionar esta opción, haga clic en Otro servicio de correo electrónico > Conexión directa y complete todos los campos relevantes:

Instrucción para usuarios de Gmail.

2. ¿Especifique si desea sincronizar los correos electrónicos históricos?

Nota: esta opción solo está disponible para la primera sincronización de correo electrónico y luego no se puede cambiar.

2.1. Cuando el correo electrónico está conectado, el sistema iniciará la sincronización de todos sus correos electrónicos. Estas preferencias se pueden cambiar seleccionando desde qué punto de partida sincronizar correos electrónicos históricos. Si se selecciona "ahora", no se sincronizarán correos electrónicos históricos con Teamgate, solo los correos electrónicos nuevos. Las opciones disponibles se enumeran a continuación:

• Ahora;

• Hace 1 mes;

• Hace 3 meses;

• Hace 6 meses.

Nota: Dependiendo del volumen de correos electrónicos, el proceso podría tomar hasta un día o más para sincronizar todos los correos electrónicos históricos.

3. Controle qué correos electrónicos sincronizar: todos los correos electrónicos o solo correos electrónicos de ciertas carpetas.

3.1. Cada usuario puede elegir sincronizar todos los correos electrónicos con la bandeja de entrada de ventas o solo de carpetas o etiquetas específicas. El usuario puede seleccionar tantas etiquetas como sea necesario. Estas preferencias se pueden cambiar más adelante.

• Se sincronizarán todos los correos electrónicos con Teamgate;

• Solo se sincronizarán los correos electrónicos con ciertas etiquetas con Teamgate.

4. Elija cómo se adjuntan los correos electrónicos a las ofertas activas.

4.1. Cada usuario puede elegir cómo deben adjuntarse los correos electrónicos a las ofertas. Por defecto, todos los correos electrónicos enviados a la dirección de correo electrónico del comprador* se adjuntarán a la tarjeta de oferta también (si solo hay un trato activo asociado a un comprador). Si el comprador tiene varias ofertas activas asociadas, los correos electrónicos no se adjuntarán a la tarjeta de oferta por defecto.

Cuando el comprador tiene más de una oferta asociada, puede elegir cómo adjuntar correos electrónicos a las ofertas:

• No asignar – si el comprador tiene más de una oferta activa, los correos electrónicos no se adjuntarán a ninguna de esas ofertas.

• Oferta activa más reciente – si el comprador tiene más de una oferta activa, todos los correos electrónicos se adjuntarán solo a la oferta creada más recientemente.

• Todas las ofertas activas – si el comprador tiene más de una oferta activa, los correos electrónicos se adjuntarán a todas las ofertas activas.

* El comprador es la empresa o persona a la que está relacionada la oferta. Si el comprador es una persona, los correos electrónicos enviados/recibidos a la dirección de correo electrónico agregada al perfil del comprador se adjuntan a la oferta activa también. Cuando la oferta está relacionada con una empresa, los correos electrónicos recibidos a la dirección de correo electrónico agregada al perfil de la empresa y los correos electrónicos enviados/recibidos a los contactos asociados se adjuntan a la oferta activa también.

Nota: esta configuración no afecta las preferencias de otros usuarios.

Para obtener más información, consulte este artículo: cambiar la lógica predeterminada de cómo se adjuntan los correos electrónicos a los acuerdos activos.

5. Selecciona el uso compartido de correo electrónico predeterminado.

5.1. Cada usuario puede elegir cómo se compartirán y serán visibles los correos electrónicos adjuntos a Leads, Personas, Empresas u Acuerdos en el historial de comunicación. El estado de uso compartido de correo electrónico se aplicará solo a los nuevos correos electrónicos y no afectará el estado de uso compartido de los correos electrónicos existentes. El estado se puede ajustar para cada correo electrónico individualmente. Los estados disponibles son los siguientes:

• Compartir todas mis conversaciones de correo electrónico vinculadas con otros en mi empresa – todos los correos electrónicos adjuntos a Leads, Personas, Empresas y Acuerdos serán visibles para otros usuarios;

• Mantener todas mis conversaciones en secreto – otros usuarios verán la siguiente información sobre el correo electrónico: remitente, destinatario y fecha/hora. El contenido del correo electrónico estará oculto.

• Mantener todas mis conversaciones privadas – otros usuarios no verán ninguna información sobre el correo electrónico en el historial de conversación. Nota: esta configuración puede estar restringida para ciertos roles de usuario.

6. Elige si deseas sincronizar correos electrónicos que no estén relacionados con contactos y acuerdos.

6.1. De forma predeterminada, solo se sincronizan los correos electrónicos relacionados con Leads, Personas, Empresas o Acuerdos. Los correos electrónicos se consideran relacionados cuando la dirección de correo electrónico del remitente o destinatario se introduce en la tarjeta de contacto en Teamgate CRM. Todos los demás correos electrónicos se consideran no relacionados. Para habilitar la sincronización de correos electrónicos no relacionados, mueve el regulador hacia la derecha. Si deseas que se sincronicen correos electrónicos históricos, esta acción debe realizarse antes de conectar tu bandeja de entrada.

Cuando la sincronización de correos electrónicos no relacionados está habilitada antes de la sincronización, todos los correos electrónicos no relacionados aparecerán en la pestaña "No relacionado" de la sección Correo. Si la configuración se habilita después de que se inicia la sincronización, solo los correos electrónicos futuros se sincronizarán a la carpeta No relacionado. NOTA: dado que los correos electrónicos no relacionados no son visibles en otras secciones excepto en la pestaña "No relacionado" de la Bandeja de entrada de ventas, los archivos adjuntos a los correos electrónicos no relacionados se adjuntarán automáticamente a la sección Archivos y serán accesibles para los usuarios que tengan derecho a acceder a la sección Archivos.

6. Desconectando la sincronización de correo electrónico.

Para desconectar la sincronización de correo electrónico, ve a Mi Perfil > Configuración de correo electrónico > haz clic en Desconectar

Nota: solo será posible reconectar la misma cuenta de correo electrónico después de 3 días. Antes de ese momento, la cuenta reconectada no se sincronizará.

Nota: La comunicación por correo electrónico entre usuarios de la cuenta Teamgate no se muestra en la bandeja de entrada de ventas.