Contenido:

1. ¿Qué es un Lead?

2. Pestaña Prospectos

3. ¿Cuáles son los formatos de archivo compatibles?

4. ¿Puedo importar clientes potenciales de otras aplicaciones?

5. ¿Cómo importar una lista de clientes potenciales?

6. Preparación de la base de datos

7. Descargar archivo de importación de ejemplo

8. ¿Cómo puedo importar datos específicos para mi propio uso?

9. ¿Cómo aparecen los campos personalizados en la tarjeta de Personas después de convertir un Cliente potencial?

10. ¿Cómo importar su archivo a Teamgate?

11. ¿Cómo crear un campo personalizado durante la importación de archivo?

12. ¡Muéstrame un ejemplo de cómo funciona la importación!

13. ¿Cómo deshacer la importación?

1. ¿Qué es una Prospectos?

Un cliente potencial es una persona, empresa u oportunidad de negocio que aún no ha sido confirmada y agregada a su Embudo de ventas. Por lo general, los clientes potenciales provienen de redes personales, seminarios, ferias comerciales, listas de contactos compradas, anuncios y otros canales. Cuando un cliente potencial se ajusta a sus requisitos y se califica, se convertirá en un contacto y en un trato.

2. Pestaña Prospectos

Una lista de sus clientes potenciales se puede encontrar haciendo clic en el (ícono) en el menú principal en la parte superior de la aplicación. La lista de clientes potenciales muestra todos sus clientes potenciales, ordenados por fecha de creación. Puede ajustar la clasificación para mostrar la lista por nombre de contacto o nombre de empresa: Configuración > Clientes potenciales > Configuración principal > seleccionar: Predeterminado es Contacto / Predeterminado es Empresa.

3. ¿Cuáles son los formatos de archivo compatibles?

Puede importar nuevos clientes potenciales directamente en la sección Clientes potenciales. Para importar clientes potenciales, simplemente presione el botón "Importar" e siga las instrucciones. Los clientes potenciales se pueden importar desde CSV, XLSX o vCARD archivo.

4. ¿Puedo importar clientes potenciales de otras aplicaciones?

Teamgate también admite la importación desde aplicaciones de terceros como Google, LinkedIn, Contactos de Mac o Outlook .

5. ¿Cómo importar una lista de clientes potenciales?

La importación de base de datos consta de dos partes:

1) Preparación de la base de datos

2) Coincidencia de sus campos de base de datos con los campos en Teamgate.

1) Preparación de la base de datos

La base de datos debe cumplir con nuestros requisitos de carga para que se muestre correctamente cuando se cargue.

El archivo de importación apropiado podría estar en 2 formatos diferentes:

• CSV (Valores separados por comas, se pueden cargar 50 000 filas)

• XLSX (Formato más nuevo de Excelt, se pueden cargar 5 000 celdas)

Nosotros recomendamos que importe un pequeño subconjunto de datos como muestra para que pueda probar la herramienta de importación y ver cómo se verán sus datos en Teamgate.

Su archivo debe ser estrictamente ordenado. Todos los datos deben estar en las celdas correctas. Distribuya todos los datos en columnas apropiadas: Nombre y apellido en una columna de nombre; un país en la columna de país; dirección en la columna de dirección, etc.

NOTA 1: Por favor separe su dirección, ciudad, código postal y país. Los nombres y apellidos de las personas deben estar en una columna.

NOTA 2: Si desea importar solo países o ciudades, agregue la columna de dirección y déjela vacía. Su país se vinculará correctamente.

NOTA 3: Si tiene más registros, no es necesario eliminarlos, simplemente presione "X" al cargar a Teamgate.

NOTA 4: Si no asigna un propietario/usuario responsable de una empresa/contacto en particular, el propietario será la persona que importó el archivo.

Los campos obligatorios son nombre de cliente potencial/título de empresa.

Teamgate admite las siguientes columnas de datos estándar:

• Nombre de clientes potenciales

• Empresa

• Cargo

• Estado

• – Origen

• Industria

• Dirección

• Ciudad

• ZIP/Código Postal

• Estado

• País

• Correo Electrónico (Trabajo, personal, servicio, opcional)

• Número de Teléfono (Trabajo, móvil, fax, hogar, opcional)

• Referencia (Sitio web, Twitter, Blog, Facebook, LinkedIn, URLs adicionales, Skype)

• Campos personalizados (Crear este campo antes o durante la importación)

• Etiquetas (¡Crear este campo antes de importar!)

Descargar archivo de importación de ejemplo: CSV o XLSX.

7. ¿Cómo puedo importar datos específicos para mi propio uso?

Si deseas importar información específica que no está incluida en el archivo de importación de ejemplo, crea campos personalizados o etiquetas.

• Aquí se encuentra la instrucción de cómo crear un campo personalizado: ¿Cómo crear y editar campos personalizados?

• Aquí se encuentra la instrucción de cómo crear una etiqueta: ¿Cómo crear una etiqueta?

8. ¿Cómo aparecen los campos personalizados en la tarjeta de Personas después de convertir un Prospecto?

Cuando los representantes de ventas convertirlo califican prospectos, la información de los campos de prospecto estándar aparece en campos estándar para registros de contacto, empresa y acuerdos. Si configuraste campos de prospecto personalizados, especificas cómo esa información personalizada se convierte a campos personalizados en empresas, contactos y acuerdos. Para lograr esto, haz clic en el botón "Asignación de campos personalizados" y para cada campo de prospecto personalizado, elige un campo personalizado de empresa, contacto o acuerdo en el cual desees que se inserte la información cuando conviertas un prospecto. Haz clic en guardar.

2) ¿Cómo importar tu archivo?

Cuando tu archivo de importación esté listo:

2.1. Navega a Configuración > Migración de datos > Importar > Prospectos > selecciona el tipo de archivo que deseas importar > busca el archivo en tu computadora > ContinuarOtra opción:

2.2. Abre el

módulo Prospectos > selecciona el > haz clic en Importar 2.3. Empareja los campos de tu archivo con los campos en Teamgate. tipo de archivo que deseas importar > busca el archivo en tu computadora > ContinuarOtra opción:

Vincula todos los campos del sistema a tu lista de campos de archivo cargados. Solo elige del menú desplegable. Si no deseas importar ninguna de las columnas de tu archivo, simplemente configúrala sin marcar (elimina la verificación). 2.4. ¿Cómo crear un campo personalizado durante la importación del archivo?

Puedes crear campos adicionales directamente desde la página de vista previa de importación, utilizando el botón dedicado:

2.5. Selecciona el tipo de archivo e ingresa los valores.

Teamgate emparejará automáticamente todos los valores de campos personalizados si el nombre del campo es exactamente igual. Si no, si quedan valores sin emparejar, puedes realizar esta acción manualmente: arrastra el campo de la izquierda al campo de la derecha y suéltalo allí.

2.6. ¡Muéstrame un ejemplo de cómo funciona la importación!

2.7. ¿Cómo deshacer la importación?

Después de importar, verifica que todos los datos estén en perfecto orden. Si notas alguna discrepancia durante el período de 48 horas, puedes cancelar la importación.

Configuración > Migración de datos > Historial de importación > Cancelar importación. ¿Qué es un Prospecto? Un prospecto es una persona, empresa u oportunidad de negocio que aún no ha sido confirmada y añadida a tu Proceso de Ventas. Usualmente…