Las reuniones juegan un papel muy importante en el proceso de ventas y Teamgate CRM ofrece las herramientas perfectas para gestionarlas. Las reuniones se mostrarán en tu calendario y lista de tareas, por lo que siempre estarás consciente de hoy Agenda. Los recordatorios por correo electrónico se asegurarán de que nunca olvides asistir a la reunión.
Además, ofrecemos una sincronización bidireccional de reuniones entre Teamgate y otro calendario de tu elección.
La reunión puede programarse utilizando uno de los siguientes métodos.
1. Crea reuniones desde la lista de Clientes potenciales / Personas / Empresa / Ofertas.
1.1. Abra la lista Leads / Personas / Empresa / Acuerdos y haga clic en el botón mostrando la última acción;
1.2. Haga clic en Nuevo Reunión;
1.3. Complete todos los campos necesarios en la ventana emergente y Guardar guarde los cambios.
2. Crea reuniones desde el perfil de Clientes potenciales / Personas / Empresa / Oferta.
2.1. Abra el perfil de Leads / Personas / Empresa / Acuerdo;
2.2. Haga clic en Nueva reunión botón;
2.3. Complete todos los campos necesarios en la ventana emergente y guarde los cambios. Guardar guarde los cambios.
3. Crea reuniones utilizando el menú Rápido.
La opción de menú rápido está disponible en todas las secciones de Teamgate excepto Panel de control e Insights.
3.1. Haga clic en la flecha junto a Nuevo botón;
3.2. Haga clic en Reunión;
3.3. Complete todos los campos necesarios en la ventana emergente y guarde los cambios. Guardar guarde los cambios.
4. Crea reuniones en el Organizador.
4.1. Abra la sección Organizador en Teamgate;
4.2. Selecciona la franja horaria en la vista de calendario. Aprende cómo crear reuniones que duren varios días;
4.3. Haga clic en Reunión;
4.4. Complete todos los campos necesarios en la ventana emergente y guarde los cambios. Guardar guarde los cambios.
Nota: No es posible crear reuniones recurrentes a la vez. Puedes clonar la reunión para crear otra reunión con los mismos detalles. Para clonar la reunión, haz clic en tres puntos y haz clic en Guardar y clonar. Cambia la fecha y Guardar guarde los cambios.
5. ¿Dónde se mostrará la información sobre la reunión?
Las reuniones creadas aparecerán en los calendarios de los asistentes (los usuarios del sistema) invitados a la reunión. Además, la información sobre la reunión será visible en los perfiles de los contactos asociados.
Para invitar a los usuarios a participar en la reunión y añadir más empresas o personas asociadas en la ventana para crear una reunión, haz clic en + Añadir asistentes y recursos
En el lado izquierdo, hay una lista de los miembros de tu equipo. Para añadir los participantes, marca su avatar.
En el lado derecho, la búsqueda permite encontrar clientes potenciales, personas, empresas u ofertas y añadirlos a la reunión. La búsqueda comienza a mostrar resultados cuando se introducen 3 símbolos.
Nota: Todos los compañeros de equipo añadidos a la reunión recibirán la invitación por correo electrónico a la reunión. La invitación no se enviará a los correos electrónicos de Clientes potenciales / Empresas o Personas.
