Gestión Proactiva de Tareas con Contactos
Uno de los proverbios probados en ventas es "Siempre planifica una próxima acción". Ya sea en una llamada, enviando un correo electrónico o completando otras tareas dentro de tu CRM, debe haber un siguiente paso definitivo para cómo perseguir una cuenta. Bien, la gestión proactiva de tareas dentro de Teamgate te permite hacer exactamente eso.
Cómo activar la gestión de tareas con Contactos para solicitar una nueva tarea o actividad cuando la anterior se marca como completada.
- Haga clic Configuración
- Navega a Calendario configuración
- Selecciona Configuración de Actividades
- Dentro de Configuración Adicional, activa Crear Nuevo Evento Activado
Para obtener más información sobre cómo funciona esta configuración durante tu uso normal de Teamgate, consulta la sección a continuación para un tutorial paso a paso
Gestión Proactiva de Tareas con Acuerdos
Uno de los criterios más importantes para cerrar el acuerdo a tiempo es una gestión eficiente de tareas. Para gestionar actividades de manera efectiva, Teamgate CRM te ofrece ajustar la configuración para que el sistema ofrezca automáticamente crear una nueva tarea cuando se completa la última actividad asociada con un acuerdo activo. La configuración mencionada garantizaría que siempre haya una próxima tarea asociada con un acuerdo activo.
1. ¿Cómo ajustar la configuración para que Teamgate ofrezca crear una nueva actividad cuando se completa la última actividad asociada con un acuerdo?
1.1. Haga clic en el avatar en la esquina superior derecha > selecciona Configuración > Tratos > Configuración de Acuerdos > Configuración Adicional >mueve el control deslizante hacia la derecha para habilitar la configuración.
2. ¿Cómo funciona esta funcionalidad?
2.1. Actividades. El sistema abrirá automáticamente una nueva ventana para crear la nueva actividad cuando se completa la última actividad asociada con un acuerdo. La actividad se puede completar desde la Canalización, tarjeta del acuerdo, Calendario y otros.
2.2. Llamadas. El sistema te preguntará si marcar si la llamada completada fue exitosa o no exitosa y en lugar del botón "Guardar" mostrará el botón "Guardar y Crear Nueva".
2.3. Reuniones. La reunión no requiere una acción activa para completarla, por lo que cuando ha pasado el tiempo de la reunión, el sistema no ofrecerá crear una nueva actividad.
