Secciones:

1. ¿Qué es Zapier?

2. Cosas populares que hacer en Zapier.

3. ¿Cómo conectar Teamgate a Zapier?

4. Lista completa de disparadores, acciones y búsquedas de Teamgate.

1. ¿Qué es Zapier?

Zapier es posiblemente la mejor integración que jamás utilizarás. En resumen, Zapier es un servicio web fácil de usar que te permite automatizar acciones entre innumerables aplicaciones web diferentes que utilizas todos los días (por ejemplo, recibir notificaciones en Gmail sobre movimientos en Teamgate).

Zapier te permite conectar fácilmente las aplicaciones web que utilizas, lo que facilita la automatización de tareas tediosas. Puedes esperar a que los desarrolladores de aplicaciones de terceros ofrezcan las integraciones SaaS que necesitas. Puedes contratar a programadores autónomos caros para construir software personalizado para ti. O simplemente puedes hacerlo tú mismo con Zapier y luego volver al trabajo que más importa para tu negocio.

Lee más sobre lo que Zapier hace aquí.

2. Cosas populares que hacer en Zapier

Y estas son solo algunas posibilidades. ¡Con Zapier puedes hacer mucho, mucho más! Pruébalo ahora y crea tu primer Zap.

3. Cómo conectar Teamgate a Zapier. ¿Dónde encontrar el token de autenticación?

integración con Zapier te permitirá seleccionar Teamgate de tu lista de conexiones durante la creación de un Zap.

Para conectar tu cuenta de Teamgate a Zapier, primero necesitarás encontrar tu clave API dentro de tu cuenta de Teamgate. Haz clic en tu avatar en el lado derecho > selecciona Mi perfil > Integraciones > Acceso a API > copia TOKEN DE AUTENTICACIÓN

En Zapier, haz clic en tu icono en la esquina superior derecha de la aplicación y navega a cuentas conectadas:

Desde aquí, puedes conectar tu cuenta de Teamgate a Zapier insertando tu clave API.

Una vez conectada, tu cuenta de Teamgate estará disponible en Zapier y podrás seleccionarla fácilmente en los menús desplegables de cuentas de Zapier.

4. Lista completa de disparadores, acciones y búsquedas de Teamgate.

La lista completa de disparadores y acciones en acciones se puede revisar aquí. Algunos de los ejemplos se enumeran a continuación:

• Disparadores

1. Nueva persona (se dispara cuando se crea una nueva persona);

2. Nuevo cliente potencial (se dispara cuando se crea un nuevo cliente potencial);

3. Cliente potencial convertido a persona (se dispara cuando se convierte un cliente potencial a persona);

4. Nuevo trato ganado (se dispara cuando se gana un trato);

5. Nueva empresa (se dispara cuando se crea una nueva empresa);

6. Nuevo trato (se dispara cuando se crea un nuevo trato);

7. Nuevo trato perdido (se dispara cuando se pierde un trato)

8. Nuevo producto (se dispara cuando se crea un nuevo producto)

• Acciones

1. Crear empresa (crea una nueva empresa);

2. Crear trato (crea un nuevo trato)
3. Crear actividad (crea una nueva actividad);
4. Crear cliente potencial (crea un nuevo cliente potencial);
5. Crear persona (crea una nueva persona).

• Búsquedas

1. Encontrar persona (encuentra una persona existente);

2. Encontrar cliente potencial (encuentra un cliente potencial existente);

3. Encontrar empresa (encuentra una empresa existente).