Al crear un nuevo Lead, Persona o Empresa manualmente, solo hay un campo obligatorio que completar: nombre de Lead/Persona o título de Empresa. Teamgate permite establecer más campos como obligatorios. Sin completar la información en los campos obligatorios, el sistema no permitirá guardar el nuevo registro.
1. ¿Cómo hacer que los campos sean obligatorios?
Haz clic en tu avatar en la esquina superior derecha > navega a Configuración > Personalización > Campos obligatorios.
1.1. Campos obligatorios para Leads y Personas.
Uno o todos los siguientes campos pueden establecerse como obligatorios:
-
Nombre
-
– Origen
-
Empresa;
-
Teléfono;
-
Dirección de correo electrónico.
Para hacer que el campo sea obligatorio, haz clic en el botón rojo y actívalo. La burbuja verde indica que el campo es obligatorio.
En el formulario "Crear nuevo Lead/Persona" los campos obligatorios estarán marcados con el * símbolo. Sin introducir la información en los campos obligatorios, el sistema no permitirá guardar un nuevo Lead y verás la advertencia "Por favor, completa los campos obligatorios".
1.2. Campos obligatorios para Empresas.
Uno o todos los siguientes campos pueden establecerse como obligatorios:
-
Empresa;
-
Origen;
-
Número de registro;
-
Código de IVA;
-
Teléfono;
-
Dirección de correo electrónico.
Para hacer que el campo sea obligatorio, haz clic en el botón rojo y actívalo. La burbuja verde indica que el campo es obligatorio.
En el formulario "Crear nueva Empresa" los campos obligatorios estarán marcados con el * símbolo. Sin introducir la información en los campos obligatorios, el sistema no permitirá guardar una nueva Empresa y verás la advertencia "Por favor, completa los campos obligatorios".
