La planificación y gestión de tareas es una parte muy importante del proceso de ventas, por lo que se recomienda muy crear y gestionar sus tareas diarias en Teamgate CRM. Todas las actividades y tareas creadas se mostrarán en su calendario y lista de tareas pendientes, por lo que siempre estará al tanto de la agenda del día. Los recordatorios por correo electrónico se asegurarán de que nunca olvide completar las tareas más importantes. Además, podrá establecer objetivos de actividad y analizar los resultados de cómo está orientándolos .
Además, Teamgate CRM permite crear tipos de actividades personalizados para apoyar todas las necesidades empresariales.
Hay varias formas de crear la tarea en Teamgate.
1. Crear tareas desde la lista Leads / Personas / Empresa / Acuerdos.
1.1. Abra la lista Leads / Personas / Empresa / Acuerdos y haga clic en el botón que muestra la última acción.
1.2. Haga clic en Agregar actividad
1.2.1. Crear tareas para varios contactos: En una lista de Leads, Personas o Empresas > seleccione varios contactos > haga clic en "Acciones masivas y Crear actividades".
1.3. Complete todos los campos necesarios en la ventana emergente y Guardar guarde los cambios.
2. Crear tareas desde el perfil de Leads / Personas / Empresa / Acuerdo.
2.1. Abra el perfil de Leads / Personas / Empresa / Acuerdo;
2.2. Haga clic en Agregar actividad botón;
2.3. Complete todos los campos necesarios en la ventana emergente y guarde los cambios. Guardar guarde los cambios.
3. Crear actividades usando el menú rápido.
La opción de menú rápido está disponible en todas las secciones de Teamgate excepto Panel de control e Insights.
3.1. Haga clic en la flecha junto a Nuevo botón;
3.2. Haga clic en Actividad;
3.3. Complete todos los campos necesarios en la ventana emergente y guarde los cambios. Guardar.
4. Crear tareas en el Organizador.
4.1. Abra la sección Organizador en Teamgate;
4.2. Seleccione la franja horaria en la vista de calendario;
4.3. Haga clic en Actividad;
4.4. Complete todos los campos necesarios en la ventana emergente y guarde los cambios. Guardar.
Nota:No es posible crear tareas recurrentes de una sola vez. Puede clonar la tarea para crear la misma tarea para diferentes horas. Para clonar la tarea haga clic en tres puntos y haz clic en Guardar y clonar. Cambie la fecha y guarde los cambios.
5. ¿Cómo se mostrarán las actividades entre las diferentes secciones en Teamgate?
Por defecto, todas las tareas creadas se muestran de la siguiente manera:
Tareas creadas en la lista y perfil de Leads – estas tareas se mostrarán en el perfil del lead solamente. Cuando se convierta el lead, esta información aparecerá en las empresas que están asociadas con el perfil del lead.
Tareas creadas en la lista y perfil de Personas – estas tareas se mostrarán en el perfil de la persona y en el perfil de la empresa asociada.
Tareas creadas en la lista y perfil de Empresa – estas tareas se mostrarán en el perfil de la empresa solamente.
Tareas creadas en la sección Ofertas – estas tareas se mostrarán en el perfil de la oferta y en el perfil del comprador. El comprador de la oferta puede ser la empresa o las personas.
Nota: si deseas que la tarea aparezca en los perfiles de otros clientes – haz clic en el botón +Añadir contactos o +Añadir oferta> escribe el nombre o título del contacto u oferta en la barra de búsqueda > selecciona el contacto u oferta del menú desplegable. Al realizar esta acción, la actividad creada se mostrará en todos los perfiles de tu selección.
6. ¿Cómo delego tareas a mis colegas?
6.1. Si deseas crear una nueva tarea para tu colega – cambia el propietario en la ventana emergente y la tarea se asignará al usuario de tu elección.
6.2. Para asignar todas tus tareas a otro usuario – navega a Organizador sección > activa la vista de lista > activa el filtro y selecciona los criterios de filtrado > marca todas las tareas > haz clic en Cambiar propietario en la parte superior de la lista > selecciona otro usuario del menú desplegable > haz clic en Confirmar.
El usuario al que se asigna la tarea no será notificado sobre la tarea recién creada. La tarea aparecerá en el calendario y la Agenda del usuario.
Consejo profesional: Establece el recordatorio por correo electrónico para que tu colega no olvide completar la tarea asignada.
El recordatorio de tareas se enviará al buzón del propietario de la tarea:
