Integración de Zendesk con Teamgate CRM permite que tu equipo de ventas siempre vea la información completa relacionada con tus clientes en un solo lugar! La barra dedicada muestra el historial de tickets dentro de las tarjetas Lead, People y Deals. Revisar tickets recientes de tus clientes potenciales puede proporcionarte información valiosa sobre las áreas de interés de tu cliente potencial o problemas que podría estar enfrentando. Además, la información sobre tus Leads, Companies y Deals puede extraerse a los interfaz en Zendesk.
Secciones:
2. ¿Cómo integrar Zendesk con Teamgate?
3. ¿Cómo usar la integración de Zendesk?
4. ¿Cómo se muestran los tickets de Zendesk en diferentes módulos?
1. ¿Qué es Zendesk?
1.1. Zendesk es uno de los software de ticketing de servicio al cliente más populares. El sistema es utilizado principalmente por equipos de soporte y los equipos de ventas generalmente no tienen acceso al sistema. Al integrar Zendesk con Teamgate acercas dos equipos que trabajan por separado y mejoras significativamente la experiencia positiva del servicio al cliente.
La integración de Zendesk con Teamgate CRM permite que tu equipo de ventas siempre vea la información completa relacionada con tus clientes en un solo lugar! La barra dedicada muestra el historial de tickets dentro de las Prospectos, : Personas conveniente Tratos tarjetas. Revisar tickets recientes de tus clientes potenciales puede proporcionarte información valiosa sobre las áreas de interés de tu cliente potencial o problemas que podría estar enfrentando.
2. ¿Cómo integrar Zendesk con Teamgate?
2.1. Navega a Configuración > Funcionalidades adicionales > Integraciones
2.2. Haz clic en el icono de engranaje e ingresa el nombre de tu subdominio de Zendesk en el campo en blanco > presiona "Guardar" y mueve el deslizador hacia la derecha
2.3. Haz clic en "Permitir"
2.4. Ingresa tus detalles de inicio de sesión de Zendesk. NOTA: utilizan Admin de Zendesk ¡detalles de inicio de sesión!
2.5. Después de realizar estos pasos serás redirigido a Teamgate y verás la barra de Zendesk dentro de tus tarjetas de contactos – todos los tickets se sincronizarán inmediatamente.
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Nota: La información del ticket se actualiza cada 15 minutos. Puedes acelerar la sincronización haciendo clic en el icono de Zendesk:
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3. ¿Cómo usar la integración de Zendesk?
3.1. Abre la tarjeta Lead, Company o Deal y en la derecha se encuentra la barra de tickets de Zendesk. Verás la descripción del ticket, la fecha y el estado actual.
3.2. Haz clic en el título del ticket para revisar la conversación completa y los detalles del ticket como agente, remitente, solicitante y etiquetas. Si eres usuario de Zendesk – al hacer clic en "Ver en Zendesk" el ticket se abrirá en la aplicación Zendesk.
4. ¿Cómo se muestran los tickets de Zendesk en diferentes módulos?
4.1. Prospectos – La barra de Zendesk mostrará todos los tickets enviados desde la dirección de correo electrónico añadida a la tarjeta de lead.
4.2. : Personas – La barra de Zendesk mostrará todos los tickets enviados desde la dirección/direcciones de correo electrónico añadidas a la tarjeta de people.
4.3. : Empresas – La barra de Zendesk mostrará todos los tickets enviados desde la dirección/direcciones de correo electrónico añadidas a la tarjeta de company y todos los tickets enviados por los contactos asociados.
4.4. Tratos – La barra de Zendesk mostrará los tickets enviados por los contactos asociados.
5. Instala aplicación Teamgate desde el Zendesk Marketplace.
Con Aplicación Teamgate CRM puedes ver los datos de Leads, People y Companies directamente en tu interfaz de agente en Zendesk. La integración de Zendesk permitirá a los vendedores adoptar un enfoque más individual en el proceso de preventa.
