A veces tu comunicación con el cliente es suficientemente pasiva y obtuviste respuestas útiles solo después de largos meses de espera. Después de varios intentos mientras intentas comunicarte con el cliente, no estás obteniendo la información correcta para dejarla en la tarjeta de cliente potencial como comentario.

Teamgate te ofrece una herramienta realmente simple y fácil de usar para resolver este problema. Se llama "What's up". Puedes dejar un comentario estandarizado en segundos usando esta herramienta.

1. ¿Cómo crear opciones para seleccionar en what's up?

Sigue estos pasos para agregar una opción a "What's up":

1.1. Navega a la sección Configuración de Teamgate.
1.2. Selecciona "Personalización" > "What's up".

1.3. Haz clic en el botón "Nuevo" para describir la situación que deseas agregar como opción.
1.4. Guardar
1.5. Repite todos estos pasos si deseas agregar más opciones.

2. Cómo usar "What's up"

Así es como funciona:

2.1. Encuentra tu cliente potencial en la sección Clientes potenciales de Teamgate. Puedes usar la funcionalidad de filtrado y búsqueda.
2.2. Encuentra la columna "Actividad". Haz clic en el valor junto a tu cliente potencial en esta columna. Puede ser la próxima acción planificada o la última acción realizada, o "Nunca hablé".

2.3. Selecciona la opción "What's up" y haz clic en el botón.

2.4. Selecciona una de las opciones o crea una nueva.

2.5. Guarda la selección.

Tu selección se registrará en la tarjeta del cliente potencial como un comentario en el historial de comunicación. Harás saber a tus colegas que estás trabajando en este cliente potencial y dejarás fácilmente las actualizaciones con la situación actual.