1. ¿Qué son los motivos de pérdida de clientes?

Si ganaste un trato, no garantiza que hayas ganado un cliente de por vida. Siempre existe la posibilidad de perder un cliente existente en cualquier momento. Esto puede ser causado por varias razones diferentes, que puedes marcar y comenzar a analizar. Al analizar los motivos de pérdida de clientes, tus equipos de ventas, marketing, soporte al cliente y otros pueden aprender mucho sobre cómo mejorar tus procesos empresariales y retener clientes. Para este propósito, Teamgate preparó el Informe de Razones de Pérdida de Clientes.

En Teamgate puedes cambiar el estado del cliente existente (Empresas y/o Personas) a "cliente anterior" e ingresar los motivos de pérdida. Marcar una empresa como "cliente anterior" no afectará los contactos asociados; sus estados permanecerán sin cambios.

2. ¿Cómo crear motivos de pérdida de clientes?

Navegue a Configuración > Contactos > Motivos de Pérdida de Clientes

Haga clic Nuevo > Ingresa los Motivos > Ingresa descripción

3. ¿Cómo marcar clientes con motivos de pérdida?

Abre el módulo Empresas o Personas > haz clic en el estado del cliente > haz clic en "Cliente anterior"

Elige al menos un motivo de pérdida de cliente del menú desplegable e ingresa los detalles