¡Si utilizas la misma combinación de filtros una y otra vez, Teamgate te ofrece la opción de guardarla y utilizarla siempre que la necesites!

Por ejemplo, si trabajas con contactos cuyo "estado del cliente" es "No cliente", "Etiqueta" "VIP" y ciudad "Londres", puedes guardar fácilmente esta combinación para el futuro y más tarde, cuando necesites encontrar contactos con estos criterios, se hará con un solo clic.

¿Cómo crear mi propia combinación de filtros?

1. Abre la sección donde deseas crear el filtro. (Personas, Prospectos, Empresas, Acuerdos o Archivos)

2. Habilita el filtro haciendo clic en el icono "Filtro" en la esquina superior derecha.

3. Selecciona los valores de filtrado.

4. Haz clic en "Guardar".

5. Nombra tu filtro y haz clic en guardar.

6. Encontrarás las combinaciones de filtros guardados en la parte superior de la lista. Haz clic en el título "Filtros que guardaste" y selecciona uno del menú desplegable:

7. Para editar el filtro:

• Para cambiar el título: selecciona la combinación de filtros guardada y haz clic en "guardar" > edita el título y haz clic en "guardar"

• Para editar los valores añadidos al filtro: haz clic en la combinación de filtros guardada > añade o elimina valores > haz clic en "guardar" y asegúrate de que la casilla de verificación "actualizar datos del filtro" esté marcada:

8. Si ya no necesitas utilizar la combinación de filtros, simplemente selecciona la combinación de filtros guardada y haz clic en el icono "eliminar".