Teamgate CRM permite cambiar el propietario de Clientes potenciales, Personas y Empresas en lote y asignar ofertas activas, reuniones programadas, tareas y llamadas a otro usuario. Los registros se pueden reasignar a otro usuario temporalmente – durante el período en que el empleado está fuera de la oficina o de forma permanente. Las tareas y los registros también se pueden reasignar si el usuario es inactivo.

1. Para reasignar tareas y contactos a otro usuario (no a ti mismo) sigue este tutorial:

1.2. Haz clic en tu avatar ubicado en la esquina superior derecha y selecciona Configuración > Gestión de usuarios > haz clic en el nombre del usuario > haz clic en Reasignar a otro usuario

1.2. Selecciona Nuevo propietario del menú desplegable al que deseas transferir la propiedad.

1.3. Selecciona las actividades y registros y el período de tiempo durante el cual las actividades programadas deben asignarse a otro usuario.

Importante: si cambias el propietario de Clientes potenciales, Empresas y Personas – la propiedad cambiará de todos los contactos. No será posible asignar los mismos registros de vuelta. Esta acción es irreversible.

1.4. Haz clic Guardar.

2. Para cambiar la propiedad de tareas y registros activos que te pertenecen, sigue este tutorial:

2.1. Haz clic en tu avatar ubicado en la esquina superior derecha y selecciona Mi perfil > haz clic en Reasignar a otro usuario

2.2. Selecciona Nuevo propietario del menú desplegable al que deseas transferir la propiedad.

2.3. Selecciona las actividades y registros y el período de tiempo durante el cual las actividades programadas deben asignarse a otro usuario.

Importante: si cambias el propietario de Clientes potenciales, Empresas y Personas – la propiedad cambiará de todos los contactos. No será posible asignar los mismos registros de vuelta. Esta acción es irreversible.

2.4. Haz clic Guardar.