Los campos personalizados le permiten crear y guardar información relevante, que es específica para las necesidades de su negocio. Los campos personalizados pueden agregarse a clientes potenciales, personas, empresas, acuerdos y productos.

Los campos personalizados en Teamgate juegan un papel importante al permitirle capturar la información que necesita sobre sus clientes. Si tiene información única que no se ajusta a los campos predeterminados de Teamgate, puede crear campos personalizados para estos datos.

1. Puede crear varios tipos de campos personalizados:

Texto estándar. Descripción breve (Ej.: Nombre, Educación, Relación…)

Números. La información única en números. (Ej.: Licencias, IVA, Código, Número de Seguridad…)

El valor de la moneda. El campo en el que puede ingresar algún valor en moneda (Ej.: Ingresos, Pedidos…)

Fecha. Selector de datos de aparición para establecer fechas importantes (Ej.: Cumpleaños, Seguro, Próximo evento…).

Selección estándar. Una opción para seleccionar un valor (Ej.: Sí/No, A, B, C…).

Selección múltiple. Más de una opción para seleccionar un valor (Ej.: Servicios Proporcionados, Transporte, RRHH…).

Texto largo. El campo de tipo texto largo es para registros de hasta 6000 caracteres. (Descripción, Comentarios, Notas…).

Casillas de verificación. Más de una opción para seleccionar un valor.

URL. URL (dirección www)

2. ¿Cómo crear un campo personalizado?

1. Navegue a Configuración > Personalización > Campos Personalizados;

2. Seleccione la sección (Prospectos, Personas, Empresa, Acuerdos, Productos);

3. Utilice el botón "Crear Nuevo Campo";

3. Seleccione el tipo de su campo personalizado;

4. Establezca el título de su campo personalizado y agregue los valores (solo para campos de opción única y opción múltiple);

5. No olvide GUARDAR.

Información: No olvide, una vez creados, los campos se pueden copiar fácilmente de/a Personas, Empresas o Acuerdos. Solo arrástrelos a la siguiente sección y se copiarán con todos los valores.
​

3. ¿Dónde será visible la información del campo personalizado?

3.1. Los campos personalizados aparecerán en las tarjetas de Prospectos, Personas, Empresa, Acuerdos y Producto tarjetas en el lado izquierdo.

3.2. Además, puede habilitar que los campos personalizados se muestren en la lista principal de clientes. Haga clic en la burbuja bajo la columna "Mostrar en la lista" para habilitar el campo. Verde: habilitado; rojo: deshabilitado. Se permite agregar hasta 5 campos personalizados a la lista.

4. ¿Puedo filtrar por los campos personalizados?

Puede agregar estos tipos de campos personalizados al filtro: "Selección estándar, Selección múltiple, Casillas de verificación y Datos".

Nota: se permite agregar hasta 3 campos personalizados al filtro. Para más información sobre cómo filtrar por campos personalizados, consulte esto artículo.

Nota: Puede activar o desactivar los campos personalizados para la sección Personas y Empresas. Solo haga clic en la burbuja en la sección ESTADO para configurarla en ACTIVADO / DESACTIVADO.

5. ¿Cómo editar un campo personalizado existente?

Navegue a Configuración > Personalización > Campos personalizados > seleccione el campo personalizado que desea editar y haga clic en el título. No olvide guardar los cambios.

6. ¿Qué sucede cuando convierto un Cliente Potencial en una Persona/Empresa? ¿Se transfieren los campos personalizados?

Para transferir los campos personalizados al convertir el cliente potencial, debe asignar los campos e indicar al sistema cómo desea que aparezcan los campos personalizados en las tarjetas de Personas/Empresas/Acuerdos.

Para este propósito, haga clic en el botón "mapeo de campos personalizados" y asigne campos personalizados en clientes potenciales con campos en otras secciones de Teamgate:

Para transferir información de campos personalizados de la tarjeta del comprador a la tarjeta de trato al crear tratos manualmente, ajuste la configuración como se explica aquí.