Consejo profesional: Los expertos están de acuerdo en que cuando se trata de Flujo de Ventas, dos etapas no son suficientes, sin embargo, más de seis etapas son demasiadas. Demasiadas etapas no ayudarán a tus representantes de ventas a actuar rápida y correctamente. Por lo tanto, sería una excelente idea tener de tres a cinco etapas. Tener solo dos etapas no proporcionará ningún valor para el análisis de datos tampoco; no recibirás información útil sobre la conversión de tus prospectos.

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1. ¿Cómo crear etapas del proceso de ventas?

1.1. Navega a Configuración > Tratos > Configuración de acuerdos

1.2. Haz clic en Agregar nuevo proceso > crear Título del nuevo proceso > Guardar

2. ¿Cómo agregar nuevas etapas?

Agrega etapas a tu proceso de ventas: haz clic en +Agregar nueva etapa:

Título- nombra las etapas.

Porcentaje– establece el porcentaje. El porcentaje representa una probabilidad de ganar un acuerdo en esta etapa.

Duración significa cuánto tiempo se puede mantener el acuerdo en la etapa actual. Si vence el plazo para mover el acuerdo a otra etapa, verás una barra amarilla debajo del acuerdo específico en el Pipeline de Ventas. Pasa el cursor del ratón sobre la línea amarilla para ver cuántos días de retraso tiene.

La suma total de las duraciones de las etapas predice la fecha estimada de cierre del acuerdo. Si vence tu fecha límite de cierre, verás una barra roja debajo de un acuerdo específico en el pipeline. Pasa el cursor del ratón sobre la línea roja para ver cuántos días de retraso tiene.

3. ¿Cómo agregar la nueva etapa al proceso?

3.1. Ve a Configuración > Acuerdos > Configuración de acuerdos

3.2. Haz clic en el botón Agregar nueva etapa botón

3.3. Ingresa el nombre de tu etapa.

Nota: Las etapas se ordenarán por porcentaje. El porcentaje representa una probabilidad de ganar un acuerdo a partir de esta etapa.

4. ¿Cómo eliminar una etapa?

4.1. Ve a Configuración > Acuerdos > Configuración de acuerdos

4.2. Selecciona la etapa que deseas personalizar.

4.3. Haz clic en el botón Eliminar (icono de papelera)

4.4. Selecciona la etapa a la que se moverán tus Acuerdos si tu etapa tiene acuerdos activos.

4.5. Confirma haciendo clic en el botón "Eliminar" nuevamente.

Nota: esta acción no se puede deshacer, la etapa se eliminará permanentemente.