La integración de Xero te permite:
– extraer todas las facturas y presupuestos emitidos en el pasado y mostrarlos junto con sus estados actuales;
– crear facturas y presupuestos desde la cuenta de Teamgate;
– transferir detalles del cliente de Teamgate a Xero y viceversa con un solo clic.
Para obtener instrucciones sobre cómo conectar Xero con Teamgate, visita lo siguiente artículo.
Cuando Xero esté integrado, verás un bloque de facturas de Xero vacío en Tarjetas de Empresas y Contactos.
Nota: el bloque de facturas de Xero no se muestra en la sección Prospectos.
1. ¿Cómo vincular un Cliente en Xero con un Cliente en Teamgate?
Para que el bloque de facturas de Xero comience a mostrar facturas, debes vincular el cliente en Teamgate con un cliente en Xero:
1.1. Si el cliente que deseas vincular ya existe en Xero – haz clic en "+" e inicia la búsqueda del cliente > selecciona el cliente de los resultados de búsqueda y el cliente se vinculará con Teamgate.
Nota: No utilices comillas (p. ej.: "Nombre de la empresa") al buscar, porque el contacto no se encontrará.
1.2. Si el cliente no existe en Xero – haz clic en "+" y haz clic en "Crear un cliente en Xero". El cliente se creará en Xero.
1.3. Si recibes el siguiente mensaje de error, significa que estás intentando agregar una empresa que ya existe en Xero. Para vincular empresas, sigue las instrucciones descritas en la sección 1.1.
2. ¿Cuáles son los estados de las facturas y presupuestos?
Cuando la empresa esté vinculada – las facturas se mostrarán según sus estados en Xero:
Autorizado – una factura que está Aprobada y Pendiente de Pago O pagada parcialmente;
Borrador – una factura en Borrador (por defecto);
Enviado – una factura Pendiente de Aprobación;
Pagado – una factura que está completamente Pagada.
Valor total – la suma total de todas las facturas generadas en Xero. Si hay facturas en más de una moneda – el valor total será en la moneda que está configurada como moneda predeterminada en Xero.
Cuando la empresa esté vinculada – los presupuestos se mostrarán en una pestaña según sus estados en Xero:
Estados de presupuestos: Borrador, Enviado, Rechazado, Aceptado, Facturado.
3. Otras funciones.
Abre el menú haciendo clic en el icono de tres puntos en el lado derecho y selecciona la acción que deseas realizar.
3.1. Desvincular de Xero – el cliente ya no estará vinculado con Teamgate. Esto puede ser útil si las empresas se vincularon por error o si deseas vincular otra empresa.
3.2. Crear un presupuesto.
3.3. Crear un borrador de factura.
Completa los datos en la ventana emergente y haz clic en guardar. Más tarde podrás abrir el borrador de factura en Xero haciendo clic en el título de la factura en el bloque Factura de Xero.
Un borrador de factura se puede crear al mismo tiempo que se gana la oportunidad. Selecciona "sí" en la línea "crear Factura de Xero" y haz clic en "Guardar"
Complete todos los detalles y haga clic en guardar.
3.4. Copiar detalles del cliente a Xero:
– título o nombre de la empresa y apellido del cliente;
– dirección;
– correo electrónico;
– número de teléfono.
Ten en cuenta: si actualizas los detalles de la empresa, los detalles de las personas asociadas no se actualizarán automáticamente.
3.5. Copiar detalles del cliente desde Xero:
– título o nombre de la empresa y apellido del cliente;
– dirección;
– correo electrónico;
– número de teléfono.
Ten en cuenta: si actualizas los detalles de la empresa, los detalles de las personas asociadas no se actualizarán automáticamente.
3.6. Abrir en Xero – el borrador de factura se abrirá en una nueva pestaña.
4. ¿Cómo fluye la información entre Xero y Teamgate?
Si deseas comprender mejor cómo fluye la información entre Teamgate (izquierda) conveniente Xero (derecha), el gráfico a continuación puede proporcionarte información.
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1. ¿Cómo conectar Xero a Teamgate?
2. ¿Cómo importar la lista de clientes de Xero a Teamgate?
3. ¿Cómo crear una factura en Xero después de ganar el trato?
