1. ¿Qué es un Lead?

Un Lead es una persona, empresa u oportunidad de negocio que aún no ha sido calificada y añadida a su canal de ventas. Normalmente, los leads provienen de contactos personales, seminarios, ferias comerciales, listas de contactos compradas, anuncios y otros canales. Esto significa que aún no está claro si estas personas están interesadas en los productos o servicios que ofrece.

Cuando el lead cumple sus requisitos y se califica, se convertirá en un contacto y una transacción.

Cuando un lead está calificado y listo, puede convertirlo en una transacción con un contacto asociado. Se transferirá todo el historial del lead. Si está utilizando campos personalizados, asegúrese de haber realizado la "asignación de campos personalizados".

Solo se necesita un clic para convertir un lead en un contacto:

1. Convierta el lead en una empresa y/o persona, sin ninguna acción. Esta opción significa que transfieren tu Lead con toda su información a un Contacto. Y no hay acciones planeadas aún, así que puedes comenzar a planificar tu actividad más tarde.

2. Convierta el lead en una empresa y/o persona con actividades planeadas. Al convertir un lead, puede seleccionar la casilla para añadir una acción opcional: la tarea, llamada u otro recordatorio con fecha de vencimiento. La nueva tarea aparecerá en la tarjeta del contacto, en la lista y en su calendario.

3. Convierta un lead en una empresa y/o persona y cree la nueva transacción para este lead. Esta opción creará una nueva transacción para su lead convertido. Puede añadir un nombre, canal de ventas y etapa para esta transacción. El contacto asociado se verá como un prospecto en la lista.