Integración de Teamgate y QuickBooks permite a los usuarios ver todos facturas y presupuestos emitidos al cliente directamente en Teamgate, transferir detalles del cliente hacia y desde la cuenta de QuickBooks con solo algunos clics. Además, la base de datos de clientes de QuickBooks se puede importar fácilmente importada a Teamgate CRM.
Para obtener instrucciones sobre cómo conectar QuickBooks a Teamgate, consulte este artículo.
Cuando QuickBooks Online está conectado a Teamgate, verá el bloque de integración de QuickBooks en las secciones Personas, Empresa y Acuerdos dentro de sus tarjetas de cliente:
Para que el bloque de integración de QuickBooks comience a mostrar información, vincule el cliente de QuickBooks a Teamgate. Si la base de datos se importó de QuickBooks a Teamgate, todos los clientes se vincularán automáticamente.
1. ¿Cómo vincular clientes de QuickBooks a Teamgate?
El proceso de vinculación de clientes difiere según si está intentando vincular un cliente existente o nuevo de Teamgate a QuickBooks.
1.1. Si un cliente existe en QuickBooks, haga clic en "+" icono e inicie la búsqueda de un cliente en la base de datos de QuickBooks. Escriba el nombre del cliente en la barra de búsqueda dedicada y seleccione el cliente en el menú desplegable.
1.2. Si un cliente no existe en QuickBooks, haga clic en "+ y haga clic en Crear cliente en QuickBooks"
2. ¿Qué facturas y presupuestos se muestran en Teamgate?
Cuando el cliente está vinculado, todas las facturas emitidas en el pasado se extraerán y mostrarán según sus estados actuales en Teamgate.
Abierto – Guardado y Cerrado, pero aún no enviado (por correo electrónico) al cliente.
Vencido – Una factura vence cuando ha llegado a la fecha de vencimiento.
Pagado – el estado significa que la factura ya está pagada o hay pagos vinculados a ella.
Presupuestos – ofertas, cotizaciones o propuestas que podrían convertirse en factura. Los presupuestos tienen los siguientes estados: pendiente, aceptado, cerrado y rechazado.
3. Otras acciones:
Haga clic en el icono de tres puntos y seleccione otras acciones posibles:
Desvincular de QuickBooks– el cliente ya no estará vinculado con Teamgate. Esta acción puede ser útil si el cliente se vinculó por error y desea vincular otro cliente.
Crear un presupuesto – aparecerá una ventana emergente donde debe ingresar todos los detalles necesarios y hacer clic en "Guardar" cuando haya terminado.
Los presupuestos recién creados aparecen en la pestaña de presupuestos.
Crear Factura – aparecerá una ventana emergente donde debe ingresar todos los detalles necesarios y hacer clic en "Guardar" cuando haya terminado.
La factura se puede crear en el momento en que se gana el acuerdo. Marque "Crear factura" como "sí" y haga clic en "Guardar"
Complete todos los detalles y haga clic en guardar.
Una factura recién creada con el estado "abierto" aparecerá en la tarjeta del cliente en Teamgate. Además, al hacer clic en el número de factura, el sistema navegará a QuickBooks y se abrirá el borrador de la factura.
Copiar detalles del cliente a QuickBooks–
–título de empresa o nombre y apellido;
-dirección;
–correo electrónico;
-número de teléfono;
-URL.
Tenga en cuenta: si está actualizando los detalles de la empresa, los detalles de Personas asociados no se actualizarán automáticamente.
Copiar detalles del cliente de QuickBooks–
–título de empresa o nombre y apellido;
-dirección;
–correo electrónico;
-número de teléfono;
-URL.
Tenga en cuenta: si está actualizando los detalles de la empresa, los detalles de Personas asociados no se actualizarán automáticamente.
Abrir en QuickBooks– el sistema navegará al perfil del cliente de QuickBooks.
