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1. Conversión de ventas
1.1. ¿Qué valor puede aportar este informe?
El informe de Conversión de ventas muestra todos los tratos ganados/perdidos dentro del período de tiempo seleccionado. Permite ver el movimiento de tratos ganados/perdidos a través de las etapas del pipeline de ventas e investigar individualmente los tratos perdidos que podrían mejorar potencialmente su estrategia de ventas en el futuro.
1.2. ¿Qué información se muestra?
NotaEn el informe se muestran solo los tratos cuya fecha de cierre se encuentra dentro del período de tiempo seleccionado.
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# |
Título |
Descripción |
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1 |
Pantalla completa |
Habilita Pantalla Completa |
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2 |
Selección del período de tiempo |
Te permite elegir el período de tiempo deseado.
Períodos de tiempo disponibles:
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3 |
Porcentaje de tratos que se han ganado |
Porcentaje de trato = número total de tratos ganados / número total de tratos cerrados. |
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4 |
Porcentaje de tratos perdidos en una etapa |
Porcentaje de trato perdido = número total de tratos perdidos / número total de tratos cerrados en una etapa en particular. |
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5 |
Número de tratos perdidos en una etapa |
Número de tratos perdidos en una etapa en particular.
El resumen de tratos perdidos está disponible al hacer clic en el número de trato perdido. |
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6 |
Tratos ganados |
Número de tratos ganados en el período de tiempo seleccionado. |
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7 |
Filtrar por etiqueta |
Desglose del informe por etiquetas. |
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8 |
Filtrar por usuario |
Desglose del informe por usuario.
Nota: Ciertos usuarios podrían no estar disponibles para selección debido a restricciones de visibilidad establecidas en Roles y Permisos. Para más información por favor visita: página de soporte de Roles y Permisos |
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9 |
Filtrar por pipeline de ventas |
Desglose del informe por cartera. |
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10 |
Columna de etapa de trato |
Lista actual de etapas del pipeline de ventas |
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11 |
Número total de tratos en la etapa |
Número total de tratos en una etapa en particular.
Nota: En caso de que un trato transite a través de más de una etapa a la vez, las etapas que se hayan omitido registrarán automáticamente un conteo adicional para identificar que un trato se ha movido a través de ella también. |
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12 |
Número total de tratos perdidos en la etapa |
Número de tratos perdidos en una etapa en particular. |
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13 |
Porcentaje de tratos que pasaron a la siguiente etapa |
Porcentaje de trato = número total de tratos en la siguiente etapa / número total de tratos en la etapa actual |
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14 |
Porcentaje de tratos que pasaron desde la primera etapa |
Porcentaje de trato = número total de tratos en la etapa actual / número total de tratos en la primera etapa |
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15 |
Porcentaje de tratos que se han ganado en una etapa en particular |
Porcentaje de trato = número total de tratos ganados en la etapa en particular / número total de tratos ganados. |
2. Movimiento de tratos
2.1. ¿Qué valor puede aportar este informe?
Muestra el movimiento general de tratos activos y cerrados a través del ciclo de ventas con la capacidad de identificar tratos que se hayan perdido en el proceso o que hayan permanecido en la misma etapa.
2.2. ¿Qué información se muestra?
Los acuerdos que se muestran en el informe incluyen:
-
Tratos activos cuya fecha de creación se encuentra dentro del período de tiempo seleccionado.
-
Cerrados acuerdos (ganados o perdidos) cuya fecha de cierre se encuentra dentro del período de tiempo seleccionado.
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# |
Título |
Descripción |
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1 |
Pantalla completa |
Habilita Pantalla Completa |
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2 |
Selección del período de tiempo |
Te permite elegir el período de tiempo deseado.
Períodos de tiempo disponibles:
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3 |
Número total de tratos ganados |
Número de tratos ganados en el período de tiempo seleccionado. |
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4 |
Porcentaje de tratos que permanecen en la misma etapa |
Porcentaje de acuerdos que permanecen en la misma etapa en el marco de tiempo seleccionado. |
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5 |
Porcentaje de tratos perdidos en una etapa |
Porcentaje de acuerdos perdidos en una etapa particular en el marco de tiempo seleccionado. |
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6 |
Número total de acuerdos en una etapa |
Número de acuerdos que permanecen en la misma etapa en el marco de tiempo seleccionado.
El resumen de acuerdos está disponible cuando se hace clic en el número de acuerdo activo. |
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7 |
Número total de acuerdos perdidos en una etapa |
Número de acuerdos perdidos en una etapa particular en el marco de tiempo seleccionado. |
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8 |
Número total de tratos ganados |
Número de tratos ganados en el período de tiempo seleccionado. |
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9 |
Filtrar por etiqueta |
Desglose del informe por etiqueta. |
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10 |
Filtrar por usuario |
Desglose del informe por usuario.
Nota: Ciertos usuarios podrían no estar disponibles para selección debido a restricciones de visibilidad establecidas en Roles y Permisos. Para más información por favor visita: página de soporte de Roles y Permisos |
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11 |
Filtrar por canal de ventas |
Desglose del informe por cartera. |
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12 |
Columna de etapa de trato |
Lista actual de etapas del canal de ventas. |
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13 |
Número total de tratos en la etapa |
Número total de tratos en una etapa en particular.
Nota: En caso de que un trato transite a través de más de una etapa a la vez, las etapas que se hayan omitido registrarán automáticamente un conteo adicional para identificar que un trato se ha movido a través de ella también. |
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14 |
Suma de acuerdos activos y perdidos en la etapa. |
Suma de acuerdos activos y perdidos en la etapa. |
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15 |
Número total de acuerdos que permanecen en una etapa |
Número de acuerdos que permanecen en la misma etapa en el marco de tiempo seleccionado. |
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16 |
Número total de acuerdos perdidos en una etapa |
Número de tratos perdidos en una etapa en particular. |
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17 |
Porcentaje de tratos que pasaron a la siguiente etapa |
Porcentaje de trato = número total de tratos en la siguiente etapa / número total de tratos en la etapa actual |
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18 |
Porcentaje de tratos que pasaron desde la primera etapa |
Porcentaje de trato = número total de tratos en la etapa actual / número total de tratos en la primera etapa |
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19 |
Porcentaje de tratos que se han ganado en una etapa en particular |
Porcentaje de trato = número total de tratos ganados en la etapa en particular / número total de tratos ganados. |
3. Movimiento de productos
3.1. ¿Qué valor puede aportar este informe?
Muestra el movimiento general de productos a través del ciclo de ventas con la capacidad de identificar productos que se han perdido en el proceso o han permanecido en la misma etapa.
3.2. ¿Qué información se muestra?
Los productos que se muestran en el informe incluyen:
-
Productos asignados a acuerdos activos cuya fecha de creación se encuentra dentro del período de tiempo seleccionado.
-
Productos asignados a cerrados acuerdos (ganados o perdidos) cuya fecha de cierre se encuentra dentro del período de tiempo seleccionado.
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# |
Título |
Descripción |
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1 |
Pantalla completa |
Habilita Pantalla Completa |
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2 |
Selección del período de tiempo |
Te permite elegir el período de tiempo deseado.
Períodos de tiempo disponibles:
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3 |
Número total de productos ganados |
Número total de productos asignados a acuerdos ganados en el marco de tiempo seleccionado. |
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4 |
Porcentaje de productos que permanecen en la misma etapa |
Porcentaje de productos asignados a acuerdos que permanecen en la misma etapa en el marco de tiempo seleccionado. |
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5 |
Porcentaje de productos perdidos en una etapa |
Porcentaje de productos asignados a acuerdos perdidos en una etapa particular en el marco de tiempo seleccionado. |
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6 |
Número total de productos en una etapa |
Número total de productos asignados a acuerdos que permanecen en la misma etapa en el marco de tiempo seleccionado. |
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7 |
Número total de productos perdidos |
Número total de productos asignados a acuerdos perdidos en una etapa particular en el marco de tiempo seleccionado.
El resumen de acuerdos/productos perdidos está disponible cuando se hace clic en el número de acuerdo perdido. |
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8 |
Número total de productos ganados |
Número total de productos asignados a acuerdos ganados en el marco de tiempo seleccionado. |
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9 |
Filtrar por etiquetas |
Desglose del informe por etiquetas. Desglose del informe por canal de ventas. |
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10 |
Filtrar por usuario |
Desglose del informe por usuario.
Nota: Ciertos usuarios podrían no estar disponibles para selección debido a restricciones de visibilidad establecidas en Roles y Permisos. Para más información por favor visita: página de soporte de Roles y Permisos |
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11 |
Filtrar por canal de ventas |
Desglose del informe por cartera. |
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12 |
Filtrar por productos |
Desglose del informe por productos. |
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13 |
Columna de etapa de trato |
Lista actual de etapas del canal de ventas. |
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14 |
Número total de productos en la etapa |
Número total de productos en una etapa particular.
Nota: En el caso de que un acuerdo pase a través de más de una etapa a la vez, las etapas que han sido omitidas registrarán automáticamente un conteo adicional para identificar que los productos asignados a un acuerdo también se han movido a través de ella. |
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15 |
Suma de productos asignados a acuerdos activos y perdidos en la etapa. |
Suma de productos asignados a acuerdos activos y perdidos en la etapa. |
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16 |
Número total de productos en una etapa |
Número total de productos asignados a acuerdos que permanecen en la misma etapa en el marco de tiempo seleccionado. |
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17 |
Número total de productos perdidos en una etapa |
Número total de productos asignados a acuerdos perdidos en una etapa. |
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18 |
Porcentaje de productos que se movieron a la siguiente etapa |
Porcentaje de productos = número total de productos asignados a acuerdos en la siguiente etapa / número total de productos asignados a acuerdos en la etapa actual |
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19 |
Porcentaje de productos que se movieron desde la primera etapa |
Porcentaje de productos = número total de productos asignados a acuerdos en la etapa actual / número total de productos asignados a acuerdos en la primera etapa |
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20 |
Porcentaje de tratos que se han ganado en una etapa en particular |
Porcentaje de productos = número total de productos asignados a acuerdos ganados en la etapa particular / número total de productos asignados a acuerdos ganados. |
4. Canal de ventas hoy
4.1. ¿Qué valor puede aportar este informe?
Muestra el valor total de acuerdos activos en un canal de ventas así como en cada etapa.
4.2. ¿Qué información se muestra?
Los acuerdos que se muestran en el informe incluyen todos los acuerdos activos.
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# |
Título |
Descripción |
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1 |
Pantalla completa |
Habilita Pantalla Completa |
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2 |
Valor total de acuerdos activos |
Valor total de todos los acuerdos activos. |
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3 |
Número total de acuerdos activos |
Número total de todos los acuerdos activos. |
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4 |
Filtrar por etiqueta |
Desglose del informe por etiquetas. |
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5 |
Filtrar por usuario |
Desglose del informe por usuario.
Nota: Ciertos usuarios podrían no estar disponibles para selección debido a restricciones de visibilidad establecidas en Roles y Permisos. Para más información por favor visita: página de soporte de Roles y Permisos |
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6 |
Filtrar por pipeline de ventas |
Desglose del informe por cartera. |
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7 |
Columna de etapa de trato |
Lista actual de etapas del pipeline de ventas |
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8 |
Valor del acuerdo en una etapa particular |
Valor total del acuerdo en una etapa particular. |
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9 |
Número de acuerdos en una etapa particular |
Número total de tratos en una etapa en particular. |
