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Movimiento de canalización de ventas informe

El movimiento de la canalización de ventas es una excelente manera de ver todos los movimientos de oportunidades por rango de tiempo. Es una vista rápida, informativa y, lo más importante, completa de los pasos de tu ciclo de ventas que se completaron o no en un momento particular.

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Icono 1: amplía el gráfico cubriendo el menú de la izquierda.
Icono 2: muestra el gráfico con fondo negro. Para cerrar la ventana presione el botón "Esc" en su teclado.
Icono 3: permite seleccionar un usuario particular o grupo de usuarios cuyos resultados desea analizar, y seleccionar la canalización de ventas si está utilizando más de un proceso de ventas.
Icono 4: activa el filtro. El informe de movimiento de canalización de ventas se puede filtrar por rango de fechas, miembro del equipo o canalización de ventas.

El número 1 explica el significado de los colores en el gráfico:

Color gris: se movió a otra etapa. Durante el tiempo seleccionado, la oportunidad activa se movió de una etapa a otra. El color gris claro muestra cómo se movía la oportunidad y cuánto tiempo permaneció en una etapa particular. El color gris más oscuro indica la etapa actual.

Color amarillo: se quedó en la misma etapa. La oportunidad no cambió de etapa durante el tiempo seleccionado y también puedes ver el tiempo que la oportunidad ha estado en la misma etapa.

Color rosa: oportunidades perdidas. Indica las oportunidades que se perdieron durante el período seleccionado.

Color verde: oportunidades ganadas en el período seleccionado. Indica las oportunidades que se ganaron durante el período seleccionado.

Línea 2: indica las etapas de la canalización de ventas, y los porcentajes muestran la posibilidad de que la oportunidad pueda ganarse en una etapa particular. Puedes ver el nombre de la etapa colocando el cursor del ratón en la sección con el porcentaje. Al hacer clic en un bloque de etapa particular, podrás ordenar las oportunidades de mayor a menor tiempo (o viceversa) en esa etapa.

Icono 3: marca los títulos de las oportunidades y las personas responsables de esa oportunidad. Al hacer clic en el título de la oportunidad, se abrirá la tarjeta de la oportunidad.

MOVIMIENTO DE PROSPECTOS

Icono 1: explica el significado de los colores en el gráfico:
Color gris: prospecto nuevo o se movió a otra etapa. Indica que el prospecto fue creado durante el período seleccionado o se movió a otra etapa. El gris más claro muestra su movimiento, el gris más oscuro muestra el estado actual del prospecto.
Color amarillo: se quedó en la misma etapa. El prospecto no cambia su estado durante el tiempo seleccionado.
Color verde: el prospecto se convirtió durante el período seleccionado. Indica todos los prospectos que se convirtieron en un contacto.
Línea 2: muestra los estados de los prospectos. Puedes crear tantos estados como necesites. Al hacer clic en un bloque de estado particular, podrás ordenar los prospectos de mayor a menor tiempo (o viceversa) en esa etapa.
Icono 3: marca los nombres de los prospectos y las personas responsables de ese prospecto. Al hacer clic en el título del prospecto, se abrirá la tarjeta del prospecto.