Es muy útil recopilar toda la información posible relacionada con tus clientes en un solo lugar. Se puede almacenar mucha información importante en varios tipos de documentos: propuestas, contratos, planes de proyecto, imágenes, etc. Para tu comodidad, te sugerimos encarecidamente que cargues todos los archivos en las tarjetas de tus contactos. Posteriormente, estos documentos se pueden encontrar y descargar fácilmente.

Hay varias formas diferentes en que puedes adjuntar archivos a Teamgate CRM:

1. Carga archivos en el módulo de Archivos.

1.1. Haga clic en el Nuevo botón para obtener la ventana emergente.

1.2. Haz clic en el Cargar archivos botón o simplemente arrastra los archivos de tu PC al área de la ventana emergente.

1.3. Tus archivos no pueden ser mayores de 50 Mb.

1.4. Haz clic en "+ METADATOS" si deseas agregar tus etiquetas o ingresar la descripción.

1.5. Por favor, espera hasta que veas la palabra Cargado en la barra de carga.

1.6. Guarda tu archivo.

2. Carga archivos utilizando la sección de archivos en el lado derecho de la tarjeta de contacto.

2.1. Haz clic en el "+" icono.

2.2. Selecciona el archivo del repositorio (módulo de archivos) o carga el archivo desde tu computadora.

3. El archivo se puede cargar junto con tu adjunto de correo electrónico enviado/recibido. Obtén más información sobre correos electrónicos aquí.

4. Adjunta el archivo mientras agregues notas, creas actividades (llamadas, tareas, correos electrónicos) y organizas citas. Obtén más información aquí.