1. Historial de la canalización.
1.1. ¿Qué valor puede aportar este informe?
El gráfico del historial de la canalización te ayudará a elegir tu dirección futura: ya sea concentrarte en trabajar con oportunidades de venta activas, o buscar nuevas oportunidades y crearlas. El gráfico particular también presentará el movimiento de oportunidades creadas y cerradas, así como tendencias.
NotaEl módulo Insights está disponible solo para usuarios del plan Enterprise.
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1.2. ¿Qué información se muestra?
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La columna azul indica oportunidades de ventas creadas en este período.
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La columna verde indica acuerdos ganados
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La columna roja indica acuerdos perdidos.
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La línea púrpura indica el número de ventas deslizantes, es decir, la diferencia entre las oportunidades de venta creadas y los tratos cerrados. Si el número de oportunidades deslizantes es 0 o cercano a 0, significa que tu equipo trabaja de manera efectiva. En otras palabras, cierran tantos tratos como crean.
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# |
Título |
Descripción |
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1 |
Pantalla completa |
Habilita Pantalla Completa |
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2 |
Mostrar por cantidad |
El botón permite cambiar los cálculos por cantidad. |
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3 |
Mostrar por valor |
El botón permite cambiar los cálculos por valor. |
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4 |
Selección del período de tiempo |
Te permite elegir el período de tiempo deseado.
Períodos de tiempo disponibles:
* – el último día del período seleccionado es "ayer".
** – la última hora del período seleccionado es "ahora" (precisión en segundos). No es posible seleccionar una hora en el futuro. |
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5 |
Valor total/número de tratos creados |
El valor/número de todos los tratos creados durante el período de tiempo seleccionado. |
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6 |
El gráfico |
Según la selección del período de tiempo, el intervalo del eje X oscila:
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7 |
Leyenda |
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8 |
Filtrar por etiqueta |
Desglose del informe por etiqueta. |
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9 |
Filtrar por usuario |
Desglose del informe por usuario.
Nota: Ciertos usuarios podrían no estar disponibles para selección debido a restricciones de visibilidad establecidas en Roles y Permisos. Para más información por favor visita: página de soporte de Roles y Permisos |
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10 |
Filtrar por canal de ventas |
Desglose del informe por cartera. |
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11 |
Período |
La lista de intervalos de tiempo. |
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12 |
El número/valor de los tratos creados |
El número/valor de los tratos creados dentro del período de tiempo seleccionado. |
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13 |
El número/valor de los tratos ganados |
El número/valor de los tratos ganados dentro del período de tiempo seleccionado. |
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14 |
El número/valor de los tratos perdidos |
El número/valor de los tratos perdidos dentro del período de tiempo seleccionado. |
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15 |
El cambio de los tratos en la canalización de ventas |
Número total/suma de tratos creados menos tratos cerrados (perdidos/ganados). |
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16 |
Tratos activos |
El número/valor de las ofertas abiertas. |
