Por defecto, las etiquetas y los campos adicionales no se trasladan a una tarjeta de trato cuando se crea manualmente un nuevo trato. La funcionalidad para copiar campos adicionales y etiquetas desde la tarjeta del comprador (empresa o contacto) se puede habilitar en la configuración. Para trasladar información de campos adicionales del comprador a la tarjeta de trato, es necesario combinar también los valores de los campos adicionales.
1. Configuración de tratos: Transferir etiquetas y campos personalizados al crear un trato.
1.1. Navegue a Configuración > Tratos > Configuración de tratos > Configuración adicional
1.2. Para habilitar la configuración "Transferir etiquetas y campos personalizados al crear un trato", mueva el control deslizante hacia la derecha.
2. ¿Cómo asignar campos personalizados?
Nota: Los campos adicionales pueden ser de varios tipos, es decir, texto, números, dinero, fecha, una variación, muchas variaciones, URLs, casillas de verificación, texto largo. Es opcional asignar campos personalizados si el tipo de campo coincide. Por ejemplo, no hay forma de tomar la información de un campo de tipo texto a un campo de tipo selección múltiple.
2.1. Para asignar valores de campos personalizados, navegue a Configuración > Personalización > Campos personalizados > seleccione las pestañas de empresa o personas y haga clic en Asignación de campos personalizados.
2.2. A la izquierda verá campos adicionales para personas/empresas, y a la derecha verá campos adicionales para tratos. En la columna de trato, seleccione el campo al que desea que se traslade la información desde la tarjeta del comprador (empresa/contacto). Nota: Si ve "sin especificar" cuando se expande, significa que no hay ningún campo de tipo correspondiente creado en la pestaña de tratos. Si desea crear más campos, navegue de vuelta a la configuración de campos personalizados y cree o copie campos. Para obtener más información sobre campos personalizados, haga clic aquí.
2.3. Haga clic en Guardar para que se apliquen los cambios.
