Permisos para los usuarios pueden ser gestionados asignando roles con un conjunto de derechos y restricciones para realizar acciones particulares (eliminar registros, exportar registros, editar registros, etc.) o acceder a secciones particulares en Teamgate (Configuración, Pagos, Insights, etc.). Además de la configuración de Roles, es posible asignar acceso de usuarios y visibilidad de datos derechos a cada usuario de tu cuenta de Teamgate. Al asignar derechos y restricciones, puedes gestionar qué información ingresada en Teamgate puede ser visible para los usuarios. Por ejemplo, puedes permitir ver solo los leads propios del usuario, pero ver todas las empresas; permitir editar solo registros propios, etc..
El derecho de ver los registros significa que el usuario puede ver los registros en la lista principal, pero no puede abrir la tarjeta del registro y ver la información ingresada dentro de la tarjeta del registro.
Ejemplo:
Cuando el usuario intente abrir la tarjeta, aparecerá la siguiente notificación:
El derecho de ver y editar significa que el usuario puede ver los registros en la lista principal e ingresar a la tarjeta del registro.
Ejemplo:
1. ¿Cómo establecer derechos de acceso de usuarios y visibilidad?
Sigue estos pasos para ajustar la configuración de acceso de usuarios y visibilidad:
1.1. Navega a Configuración
1.2. Gestión de usuarios
1.3. Haz clic en nombre del usuario
1.4. Haz clic en "Acceso de usuarios y visibilidad de datos".
2. ¿Qué tipo de configuración de acceso a datos y visibilidad pueden asignarse a los usuarios?
Nota: podría haber otras restricciones establecidas para realizar acciones particulares según el rol del usuario. Por ej. eliminar o exportar leads.
2.1. Visibilidad de leads
Ver y editar todos los registros – esta configuración permite ver y editar todos los leads agregados a Teamgate.
Ver todos y editar registros propios y de usuarios dependientes – esta configuración permite ver todos los leads agregados a Teamgate en la lista principal de leads, pero restringe editar leads que pertenecen a usuarios con un rol superior. Los usuarios pueden editar sus propios leads y leads de usuarios con un rol inferior. Para verificar la jerarquía de roles, navega a Configuración > Gestión de usuarios > Roles y permisos.
Ver todos y editar registros propios – esta configuración permite ver todos los leads agregados a Teamgate en la lista principal de leads, pero restringe editar leads de otros usuarios.
Ver y editar registros propios y de usuarios dependientes – esta configuración permite ver y editar los propios leads y leads que pertenecen a usuarios con un rol inferior. El usuario no verá leads que pertenecen a usuarios con un rol superior.
Ver registros propios y de usuarios dependientes, editar solo registros propios – permite ver los propios leads y leads que pertenecen a usuarios con un rol inferior, pero restringe editar leads que pertenecen a otros usuarios. El usuario no verá leads que pertenecen a usuarios con un rol superior.
Ver y editar solo registros propios – permite ver y editar leads que pertenecen a un usuario particular. El usuario no verá leads que pertenecen a otros usuarios.
2. Visibilidad de empresas
Ver y editar todos los registros – permite ver y editar todas las empresas agregadas a Teamgate.
Ver todos y editar registros propios y de usuarios dependientes – permite ver todas las empresas agregadas a Teamgate en la lista principal de empresas, pero restringe editar empresas que pertenecen a usuarios con un rol superior. Los usuarios pueden editar sus propias empresas y empresas de usuarios con un rol inferior. Para verificar la jerarquía de roles, navega a Configuración > Gestión de usuarios > Roles y permisos.
Ver todos y editar registros propios – permite ver todas las empresas agregadas a Teamgate en la lista principal de empresas, pero restringe editar empresas de otros usuarios.
Ver y editar registros propios y de usuarios dependientes – permite ver y editar las propias empresas y empresas que pertenecen a usuarios con un rol inferior. El usuario no verá empresas que pertenecen a usuarios con un rol superior.
Ver registros propios y de usuarios dependientes, editar solo registros propios – permite ver las propias empresas y empresas que pertenecen a usuarios con un rol inferior, pero restringe editar empresas que pertenecen a otros usuarios. El usuario no verá empresas que pertenecen a usuarios con un rol superior.
Ver y editar solo registros ganados – permite ver y editar empresas que pertenecen a un usuario particular. El usuario no verá empresas que pertenecen a otros usuarios.
3. Visibilidad de contactos
Ver y editar todos los registros – permite ver y editar todos los contactos agregados a Teamgate.
Ver todos y editar registros propios y de usuarios dependientes – permite ver todos los contactos agregados a Teamgate en la lista principal de contactos, pero restringe editar tarjetas de contactos que pertenecen a usuarios con un rol superior. Los usuarios pueden editar sus propios contactos y contactos de usuarios con un rol inferior. Para verificar la jerarquía de roles, navega a Configuración > Gestión de usuarios > Roles y permisos.
Ver todos y editar registros propios – permite ver todos los contactos agregados a Teamgate en la lista principal de contactos, pero restringe editar contactos de otros usuarios.
Ver y editar registros propios y de usuarios dependientes – permite ver y editar los propios contactos y contactos que pertenecen a usuarios con un rol inferior. El usuario no verá contactos que pertenecen a usuarios con un rol superior.
Ver registros propios y de usuarios dependientes, editar solo registros propios – permite ver los propios contactos y contactos que pertenecen a usuarios con un rol inferior, pero restringe editar contactos que pertenecen a otros usuarios. El usuario no verá contactos que pertenecen a usuarios con un rol superior.
Ver y editar solo registros ganados – permite ver y editar contactos que pertenecen a un usuario particular. El usuario no verá contactos que pertenecen a otros usuarios.
4. Visibilidad de acuerdos
Puede ver todos los acuerdos – el usuario puede ver todos los acuerdos agregados al pipeline de ventas.
Puede ver los acuerdos del equipo – el usuario puede ver los acuerdos que pertenecen a los miembros del equipo al que se ha agregado el usuario. Vea cómo crear equipos de usuarios aquí.
Puede ver solo sus propios acuerdos el usuario puede ver solo sus propios acuerdos. El usuario no verá los acuerdos que pertenecen a otros usuarios.
5. Visibilidad de eventos
Puede ver todos los eventos – el usuario puede ver todas las tareas y reuniones creadas por otro usuario en el organizador.
Puede ver los eventos del equipo – el usuario puede ver las tareas y reuniones creadas por los miembros del equipo al que se ha agregado el usuario. Vea cómo crear equipos de usuarios aquí.
Puede ver solo sus propios eventos – el usuario puede ver solo las tareas y reuniones creadas por él.
6. Visibilidad de archivos
Puede ver todos los archivos – el usuario puede ver todos los archivos que fueron agregados a Teamgate.
Puede ver los archivos del equipo – el usuario puede ver los archivos que fueron agregados por los miembros del equipo al que pertenece. Vea cómo crear equipos de usuarios aquí.
Puede ver solo sus propios archivos – el usuario puede ver y revisar archivos que le pertenecen. El usuario no verá ningún archivo agregado a Teamgate por otros usuarios.
