Freshdesk es un software de ticketing de soporte al cliente. Esta herramienta es utilizada principalmente por los equipos de soporte técnico y los equipos de ventas generalmente no tienen acceso a tales programas, lo que significa que no saben si el cliente potencial se ha puesto en contacto con el equipo de soporte al cliente.

Integración de Freshdesk CRM ¡ver toda la información relevante sobre el cliente potencial o existente en un solo lugar! La barra dedicada muestra el historial de tickets dentro de Prospectos, : Personas conveniente Tratos tarjetas.

Revisar los tickets recientes de sus clientes potenciales puede proporcionarle información valiosa sobre las áreas de interés de su cliente potencial o los problemas que podría estar enfrentando.

Nota: La integración de Freshdesk está disponible solo para usuarios del Plan Enterprise. Vea cómo actualizar su plan aquí.

1. ¿Cómo integrar Freshdesk con Teamgate?

Navegue a Configuración > Funcionalidades adicionales > Integraciones

Haga clic en el icono de engranaje e ingrese el nombre del subdominio de Freshdesk y el token en el campo en blanco > presione "Guardar"

Encontrará la CLAVE API en la Configuración de perfil en Freshdesk.

Después de realizar estos pasos, será redirigido a Teamgate y verá la barra de Freshdesk dentro de las tarjetas de contactos: todos los tickets se sincronizarán inmediatamente.

Nota: La información del ticket se actualiza cada 15 minutos. Puede acelerar la sincronización haciendo clic en el icono de Freshdesk:

2. ¿Cómo usar la integración de Freshdesk?

Abra la tarjeta de Lead, Empresa o Acuerdo y a la derecha se encuentra la barra de tickets de Freshdesk. Verá la descripción del ticket, la fecha y el estado actual. Haga clic en el título del ticket para revisar la conversación completa y los detalles del ticket, como agente, remitente, solicitante y etiquetas. Si es un usuario de Freshdesk, al hacer clic en "Ver en Freshdesk", el ticket se abrirá en la aplicación Freshdesk.

3. ¿Cómo se muestran los tickets de Freshdesk en diferentes módulos?

Prospectos – La barra de Freshdesk mostrará todos los tickets enviados desde la dirección de correo electrónico principal añadida a la tarjeta de lead.

Personas y empresas – La barra de Freshdesk mostrará todos los tickets enviados desde la dirección de correo electrónico principal añadida a las tarjetas de personas/empresas.

Tratos – La barra de tickets de Freshdesk mostrará los tickets enviados desde la dirección de correo electrónico del comprador principal.