1. ¿Qué es el informe de razones de pérdida de clientes?
El informe de razones de pérdida de clientes le permite ver la lista de las razones más comunes por las que está perdiendo sus clientes existentes. Al rastrear y analizar las razones de pérdida de clientes, sus equipos de ventas, marketing, atención al cliente y otros pueden aprender mucho sobre cómo mejorar sus procesos comerciales y retener clientes.
Para obtener instrucciones sobre cómo crear y marcar razones de pérdida de clientes anteriores, consulte este artículo.
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2. ¿Dónde encontrar el informe de razones de pérdida de clientes?
Para habilitar el informe de razones de pérdida de clientes, navegue a:
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Información
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Resultados de Ventas
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Razones de pérdida de clientes
Al analizar el informe de razones de pérdida de clientes, verá claramente el número de clientes que han sido marcados como "Cliente anterior" y cuántos clientes anteriores corresponden a cada razón de pérdida.
No olvide utilizar el filtro por rango de tiempo.
La parte inferior del informe le muestra la lista de clientes anteriores, el propietario del cliente anterior, la vida útil del cliente (desde la fecha en que se creó el cliente, no marcado como cliente), la fecha en que se cambió el estado y la razón de pérdida. Al hacer clic en el título del cliente anterior, se abrirá la tarjeta del cliente.
El informe de razones de pérdida de clientes se puede filtrar por etiqueta y por empleado.
