Informe de trayectoria de clientes potenciales es una imagen completa de tu proceso de gestión de clientes potenciales. Muestra cuántos clientes potenciales se crearon durante el período seleccionado y cuántos de ellos se convirtieron en un contacto. Este informe te permite obtener información sobre dónde necesitas prestar más atención: ¿deberías pensar en nuevas formas de generar clientes potenciales? ¿O deberías poner más esfuerzo en el proceso de calificación de clientes potenciales para convertir clientes potenciales en un contacto y crear más oportunidades?
NotaEl módulo Insights está disponible solo para usuarios del plan Enterprise.
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Para habilitar el informe de trayectoria de clientes potenciales: ve a Informaciónmódulo > Trayectoria de clientes potenciales Prospectos > Trayectoria de clientes potenciales
1.1. ¿Qué información se muestra en el informe?
Las columnas del informe muestran el número de clientes potenciales creados (color verde) y el número de clientes potenciales convertidos (color azul). Una columna puede representar un día, semana o mes. Depende del rango de fechas seleccionado.
Las curvas muestran otros estados de clientes potenciales y cuántos de ellos fueron asignados a un cliente potencial. Los estados de los clientes potenciales se pueden personalizar según las necesidades de tu negocio. Para obtener más información sobre los estados de los clientes potenciales, lee este artículo: ¿Qué es el estado de cliente potencial en Teamgate?
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# |
Título |
Descripción |
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1 |
Pantalla completa |
Habilita Pantalla Completa |
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2 |
Selección del período de tiempo |
Te permite elegir el período de tiempo deseado.
Períodos de tiempo disponibles:
* – el final del período es "ayer", hoy no se tiene en cuenta;
** – el final del período personalizado es "ahora" (precisión en segundos), no está disponible elegir tiempo futuro. |
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3 |
Número de clientes potenciales creados |
Número de clientes potenciales creados en el período de tiempo seleccionado. |
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4 |
Filtrar por etiqueta |
Desglose del informe por etiquetas. |
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5 |
Filtrar por usuario |
Desglose del informe por usuario.
Nota: Ciertos usuarios podrían no estar disponibles para selección debido a restricciones de visibilidad establecidas en Roles y Permisos. Para más información por favor visita: página de soporte de Roles y Permisos |
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6 |
Lista de intervalos de tiempo |
Rangos de intervalos:
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7 |
Clientes potenciales creados |
El informe muestra clientes potenciales creados si se cumplen las siguientes condiciones:
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8 |
Clientes potenciales convertidos |
El informe muestra clientes potenciales convertidos si se cumplen las siguientes condiciones:
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9 |
Nuevos clientes potenciales |
El informe muestra nuevos clientes potenciales si se cumplen las siguientes condiciones:
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10 |
Estados personalizados de clientes potenciales |
El informe muestra clientes potenciales si se cumplen las siguientes condiciones:
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11 |
No calificado |
El informe muestra clientes potenciales no calificados si se cumplen las siguientes condiciones:
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12 |
Flujo |
Número de leads creados – número de leads convertidos |
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13 |
Total |
Total de todos los valores en el período de tiempo seleccionado. |
