Campos personalizados permitir categorizar la base de datos de sus clientes utilizando varios criterios y recopilar la información más valiosa relacionada con sus clientes. Se pueden crear diferentes campos personalizados para leads, personas, empresas y tratos.

Cuando crea campos personalizados en la sección de leads y desea conservar esta información después de que se convierte el lead, debe asignar los campos personalizados o, en otras palabras, hacer coincidir el campo personalizado en leads con el campo en otra sección (empresas, personas o tratos).

1. ¿Cómo asignar campos personalizados?

Nota: Los campos personalizados se pueden asignar si son del mismo tipo (el campo de tipo Fecha se puede asignar con un campo de tipo fecha, selección estándar con selección estándar, etc.)

1.1. Navegue a Configuración

1.2. Selecciona Personalización

1.3. Haga clic Campos personalizados

1.4. Selecciona Prospectos

1.5. Desplácese hacia abajo en la página y haga clic Asignación de campos personalizados

1.6. Especifique los campos de las secciones de empresas, personas y tratos donde debe completarse la información de los campos personalizados de leads después de la conversión del lead.

1.7. Los campos personalizados en las secciones de tratos, personas o empresas deben crearse antes de la asignación de campos. Para copiar los campos creados, simplemente arrástrelos y suéltelos de una sección a otra.

1.8. Haga clic Guardar para que los cambios se apliquen.