El informe Cartera hoy es una descripción general de todos los acuerdos abiertos divididos en acuerdos de alto riesgo y bajo riesgo. Esta perspectiva te ayudará a trabajar de manera más dirigida y lograr mejores resultados de ventas ahorrando tiempo.
Para obtener los mejores resultados, es importante gestionar los acuerdos de manera efectiva y, teniendo en cuenta el valor estimado de ventas, trabajar hacia el cierre de acuerdos riesgosos de bajo valor lo antes posible para dedicar más tiempo a las oportunidades de ventas más valiosas. Por ejemplo: Si ves un círculo rojo grande, que está posicionado bastante bajo, significa que la venta debe cerrarse inmediatamente. Mientras tanto, deberías concentrarte en los círculos verdes de mayor posición. Vale la pena prestar atención al tiempo de los círculos: deben dispersarse en el gráfico para distribuir las fechas de cierre de acuerdos durante varios días.
NotaEl módulo Insights está disponible solo para usuarios del plan Enterprise.
¿Aún no tienes una cuenta de Teamgate? ¡Prueba Teamgate hoy! Regístrate para la Versión de prueba o actualizar tu plan!
1.1. ¿Qué información se muestra en el informe?
El gráfico presentado muestra círculos como tus acuerdos activos. Cuanto más alto sea el círculo, mayor será su valor. Cuanto más grande sea el círculo, más acciones se realizaron con el acuerdo dado. Si el círculo es verde, es de bajo riesgo. Si el círculo es rojo, es de alto riesgo. El riesgo se evalúa según el retraso del acuerdo en ciertos estadios del embudo de ventas. El período durante el cual el acuerdo puede permanecer en una etapa puede gestionarse en la configuración de acuerdos.
Los acuerdos que se muestran en el informe incluyen:
-
el acuerdo está activo;
-
la fecha estimada de cierre del acuerdo está dentro del marco de tiempo seleccionado.
|
# |
Título |
Descripción |
|
1 |
Pantalla completa |
Habilita Pantalla Completa |
|
2 |
Exportar |
Permite exportar datos a un archivo .xlsx.
Nota: el sistema exportará datos de acuerdo con los filtros aplicados. |
|
3 |
Versión imprimible |
Prepara la versión impresa del gráfico y una tabla. |
|
4 |
Selección del período de tiempo |
Te permite elegir el período de tiempo deseado según la fecha estimada de cierre del trato.
Períodos de tiempo disponibles:
* – la fecha más antigua que se puede seleccionar es "mañana".
** – todos los acuerdos cuya fecha estimada de cierre sea anterior al marco de tiempo seleccionado se mostrarán en el informe. |
|
5 |
Valor total de todos los tratos |
La suma de todos los valores de acuerdos activos en el marco de tiempo seleccionado. |
|
6 |
El gráfico de tratos activos |
Cada burbuja representa un acuerdo activo. Pasa el cursor del ratón sobre la burbuja y aparecerá la información sobre el acuerdo particular. Los acuerdos están posicionados en el gráfico de acuerdo con el valor del acuerdo y la fecha estimada de cierre del acuerdo.
 |
|
7 |
Períodos de tiempo |
Los marcos de tiempo se forman automáticamente de acuerdo con las fechas estimadas de cierre de los acuerdos. |
|
8 |
Leyenda |
|
|
9 |
Filtrar por etiqueta |
Desglose del informe por etiqueta. |
|
10 |
Filtrar por usuario |
Desglose del informe por usuario.
Nota: Ciertos usuarios podrían no estar disponibles para selección debido a restricciones de visibilidad establecidas en Roles y Permisos. Para más información por favor visita: página de soporte de Roles y Permisos |
|
11 |
Filtrar por canal de ventas |
Desglose del informe por cartera. |
|
12 |
El riesgo del trato |
|
|
13 |
Día de cierre |
Fecha estimada de cierre del acuerdo. |
|
14 |
Oportunidad |
El título del acuerdo. Al hacer clic en el título del acuerdo, el sistema redirige a la tarjeta del acuerdo. |
|
15 |
Valor |
El valor del trato. |
|
16 |
Propietario |
El usuario del sistema que se establece como responsable del trato. |
|
17 |
Etapa de canalización de ventas |
El título de la etapa donde se encuentra actualmente el trato. |
|
18 |
Días en la etapa |
El número de días que el trato se mantiene en la etapa particular. |
|
19 |
Acciones |
Número total de tareas relacionadas con el trato completadas. Las tareas completadas se incluyen solo:
|
|
20 |
Última actividad |
El título y la fecha de la última actividad completada. |
