Hay varias formas de mover el acuerdo a otra etapa.

1.1. Arrastra y suelta el acuerdo a otra etapa.

1. Abre Tratos secciones.

2. Elige Pipeline de ventas (si tienes más de uno).

3. Toca en Oportunidad de venta, arrastra y suelta a otra etapa.

4. Si quieres perder el acuerdo – arrástralo y suéltalo en la parte superior – campo de color rojo.

5. Si quieres ganar el acuerdo – arrástralo y suéltalo en la parte superior – campo de color verde.

2. Cambia la etapa del acuerdo desde la vista de lista.

1. Abre Tratos sección.

2. Selecciona lista vista.

3. Selecciona la etapa haciendo clic en la burbuja que indica la etapa deseada.

4. Si quieres ganar, perder, activar o pospuesto el acuerdo - haz clic en la última burbuja de la línea y selecciona la opción deseada del menú desplegable.

3. Cambia la etapa del pipeline desde la tarjeta del acuerdo.

1. Abre Tratos módulo.

2. Elige Ventas proceso (si tienes más de uno).

3. Presiona en el título de la oportunidad de venta.

4. Presiona editarlos;.

5. Etapa del acuerdo– selecciona otra etapa.

6. Guardar.