Un Trato mantiene conversaciones y acciones a corto plazo entre usted y su contacto, que potencialmente conducen a una venta. Sus Tratos permanecen en el pipeline hasta que los cierre: ganar o perder.

El pipeline es una forma perfecta de organizar su proceso de Ventas, ver el progreso de los Tratos, identificar debilidades y recordar realizar acciones. Además, todos sus Tratos se pueden analizar e incluyen en Teamgate estadísticas.

El panel de un cartera de ventas es un conjunto de pasos que debe seguir para cerrar un Trato (Los pasos se llaman Etapas del proceso de Ventas en Teamgate y se pueden personalizar según su flujo de trabajo).

Tener un pipeline de ventas le ayuda a visualizar el proceso de ganar un Trato y también pone a todo el equipo en sintonía para que todos sepan cómo es el proceso. En Teamgate este concepto es muy visual, los pasos se muestran de izquierda a derecha y puede arrastrar sus Tratos a través del pipeline a medida que se realiza el progreso.

Entonces, cuando necesite cambiar la etapa de los Tratos:

1. Utilice el ratón para hacer clic en la tarjeta del Trato y manténgalo presionado.

2. Ahora arrastre su Trato a cualquiera de las etapas o a las áreas de Ganado/Perdido y suéltelo allí.

3. Si está ganando/perdiendo su Trato, verifique los detalles finales de su Trato en la ventana emergente de Trato ganado/perdido.

4. Además, puede mover su trato a un pipeline diferente.

Consejo profesional: La integración Teamgate-Slack le permite mantener a su equipo actualizado publicando notificaciones automáticas sobre tratos ganados en un canal dedicado de Slack. Esto funciona incluso si no todos tienen una cuenta de Teamgate. Lea nuestro artículo de blog para más detalles. ¿Le interesa? Las instrucciones de configuración son aquí.