Adjunta el archivo mientras añades notas, creas actividades (llamadas, tareas, correos electrónicos) y organizas citas.

1. ¿Cómo cargar el archivo en las notas?

1.1 Abre la tarjeta Lead, People o Company.

1.2. Introduce la nota.

1.3. Haz clic en el botón "adjuntar archivo" y elige el archivo del repositorio - comienza a escribir el título del archivo y selecciónalo del menú desplegable.

1.4. Haz clic en "Publicar"

1.5. Carga el archivo desde tu ordenador. Haz clic en el icono de "nube" y selecciona el archivo de tu ordenador.

o "arrastra y suelta el archivo"

1.6. Haz clic en "Publicar".

2. ¿Cómo cargar el archivo en la cita?

2.1. Abre la tarjeta Lead, People o Company.

2.2. Haz clic en el botón "Nueva cita".

2.3. Haz clic en el botón "Cargar archivo".

2.3. Busca el archivo en el repositorio > escribe el título del archivo y selecciona del menú desplegable.

2.4. Carga el archivo desde tu ordenador. Haz clic en el icono de nube y selecciona el archivo de tu ordenador o arrastra y suelta el archivo.

2.5. Haz clic en "Guardar".

3. ¿Cómo cargar el archivo en la nueva actividad?

3.1. Abre la tarjeta Lead, People o Company.

3.2. Haz clic en "…Añadir actividad".

3.3. Selecciona tipo de actividad.

3.4. Haz clic en "Cargar archivo"

3.5. Busca el archivo en el repositorio > escribe el título del archivo y selecciona del menú desplegable.

3.6. Carga el archivo desde tu ordenador. Haz clic en el icono de nube y selecciona el archivo de tu ordenador o arrastra y suelta el archivo.

4. ¿Cómo eliminar el archivo de la nota?

4.1. Haz clic en el icono de "lápiz" y haz clic en el botón " X " para eliminar el archivo.

4.2. Haz clic en "Guardar".

5. ¿Cómo eliminar el archivo de la cita y una tarea?

5.1. Haz clic en el botón de "lápiz" y haz clic en el botón " X " en la ventana de edición.

5.2. Haz clic en "Guardar".