Si desea ver todo su historial de comunicación en un solo lugar (llamadas, eventos, reuniones e incluso copias de correos electrónicos que ha enviado o recibido), ¡tenemos una solución para usted!
La Teamgate El sistema le permitirá adjuntar copias de correos electrónicos enviados y recibidos en las tarjetas de prospectos, empresas, personas y acuerdos.
NotaEsta funcionalidad simplemente reenvía correos electrónicos desde su bandeja de entrada a Teamgate agregando automáticamente la dirección de reenvío de correo electrónico a las líneas Cc o Bcc al redactar el correo electrónico. Los correos electrónicos se envían desde su programa de correo electrónico (Gmail, Office365, Outlook).
Empresa Los usuarios del plan pueden enviar correos electrónicos directamente desde Teamgate CRM conectando su servidor de correo electrónico. Para obtener más información, visite estos artículos: Sincronizando cualquier proveedor de correo electrónico excepto Gmail; Sincronizando Gmail.
1. ¿Cómo se adjuntan los correos electrónicos al sistema? ¿Qué se debe hacer para adjuntar copias de correo electrónico a Teamgate?
El sistema se basa en varias condiciones:
1.1. Ingrese la dirección de correo electrónico del cliente en Teamgate CRMAl enviar un correo electrónico al destinatario, su dirección de correo electrónico debe estar en el sistema de Teamgate (es decir, en la tarjeta de prospecto, empresa o persona);
1.2. Envíe el correo electrónico desde la dirección de correo electrónico que utiliza para iniciar sesión en TeamgateSi está enviando correos electrónicos desde otro correo electrónico, agregue esta dirección de correo electrónico como dirección de correo electrónico adicional.
Cuando el reenvío automático está configurado, la dirección de reenvío de correo electrónico de su cuenta de Teamgate se agregará automáticamente a las líneas Cc/Bcc al redactar el correo electrónico. Tenga en cuenta que la opción de agregar la dirección de reenvío de correo electrónico a Cc (visible) o Bcc (oculto) depende únicamente del programa de correo electrónico que esté utilizando. Algunos proveedores de correo electrónico o versiones no admiten el reenvío automático de correo electrónico a través de Bcc.
1.3. Ajuste la configuración de su programa de correo electrónicoConfigure el reenvío automático de correo electrónico (para correos electrónicos entrantes) y BCC/CC (para correos electrónicos salientes) dentro de la configuración de su correo electrónico. (Consulte la sección 2 de este artículo).
1.4. Teamgate no adjunta correos electrónicos enviados entre usuarios de Teamgate.
1.5. Si el correo electrónico tiene archivos adjuntos, también se guardarán en el sistema.
NotaLos archivos (adjuntos) agregados al correo electrónico también se adjuntan. El tamaño del correo electrónico y los adjuntos debe ser de hasta 25 MB. Los correos electrónicos más grandes podrían perderse y no se adjuntarán.
2. ¿Cómo se adjuntan las copias de correo electrónico a las tarjetas de Prospectos, Personas, Empresas y Acuerdos?
2.1. La información sobre dónde se adjunta el correo electrónico particular en el sistema es visible en la parte superior del correo electrónico.
Si desea adjuntar la copia del correo electrónico a más tarjetas de contacto, haga clic en el botón de edición en la esquina inferior derecha (icono de lápiz)
Haga clic + ASIGNAR REGISTRO botón y comience a buscar contactos > haga clic en GUARDAR para que se apliquen los cambios.
2.2. Por defecto, los correos electrónicos se adjuntan según la lógica explicada a continuación:
Prospectos – toda la comunicación por correo electrónico con los prospectos se adjuntará solo en la tarjeta de prospecto.
: Personas el historial de comunicación con un contacto en la sección Personas aparecerá en:
-
tarjeta de Personas;
-
tarjeta de Empresa, si la empresa se agrega como contacto asociado;
-
tarjeta de Acuerdo, si el contacto de la sección Personas se agrega como comprador y solo hay un acuerdo activo asociado con ese contacto en particular. En este caso, cuando hay más de un acuerdo activo, el correo electrónico no se adjuntará a ningún acuerdo.
: Empresas el historial de comunicación con una Empresa aparecerá en:
-
tarjeta de Empresa;
-
tarjeta de Acuerdo, si la Empresa se agrega como comprador del acuerdo y solo hay un acuerdo activo asociado con esa Empresa en particular. En este caso, cuando hay más de un acuerdo activo, el correo electrónico no se adjuntará a ningún acuerdo.
Tratos todos los correos electrónicos enviados a la dirección de correo electrónico del comprador también se adjuntarán a la tarjeta de acuerdo. Si el comprador tiene varios acuerdos activos asociados, los correos electrónicos no se adjuntarán a la tarjeta de acuerdo. En este caso, los correos electrónicos pueden enviarse o reenviarse a la dirección de correo electrónico que se encuentra en la tarjeta de acuerdo.
La lógica predeterminada de cómo se adjuntan los correos electrónicos a las tarjetas de acuerdo puede cambiar en la configuración. Allí puede elegir si desea adjuntar correos electrónicos a todos los acuerdos activos, al acuerdo más reciente o no adjuntar correos electrónicos en absoluto.
3. ¿Cómo ajustar la configuración en el programa de correo electrónico?
Primero, debe copiar la dirección de reenvío de correo electrónico de su cuenta de Teamgate siguiendo estos pasos:
Haga clic en el icono ubicado en la esquina superior derecha, luego haga clic en Mi Perfil > Configuración de correo electrónico > Integración de correo electrónico.
3.1. Para adjuntar correos electrónicos entrantes, pida a la persona que mantiene su servidor de correo que agregue una dirección de reenvío de Teamgate a cada correo electrónico del usuario para que sus correos electrónicos entrantes se adjunten automáticamente a la tarjeta de prospecto/empresa/contacto.
3.2. Para adjuntar los correos electrónicos que envía, pida a la persona que mantiene su servidor de correo que agregue una dirección de reenvío de Teamgate a cada correo electrónico del usuario para que sus correos electrónicos enviados se adjunten automáticamente a la tarjeta de prospecto/empresa/contacto.
4. ¿Qué sucede si las copias de correo electrónico no se adjuntan?
Aquí hay algunas cosas a tener en cuenta:
4.1. Por favor, confirme que la dirección agregada a CC es correcta.
4.2. Determine si está enviando un correo electrónico desde la misma dirección de correo electrónico con la que inicia sesión en su cuenta de Teamgate. Si está enviando correo electrónico desde una cuenta de correo adicional, agregue este correo electrónico a su perfil como dirección de correo adicional. Mi perfil > correos electrónicos adicionales > guardar.
4.3. ¿La dirección de correo electrónico del cliente está en el sistema? ¿Es correcta?
4.4. Si está buscando una copia de correo electrónico de la tarjeta de empresa, verifique si hay una copia en la tarjeta de contacto.
