Una etiqueta es una palabra clave o término que se asigna a un Lead, Deal, empresa o Persona. El etiquetado es útil cuando necesitas algo para filtrar tus Leads. Puedes etiquetar tu Lead con palabras clave "CEO", por ejemplo, si deseas diferenciarlos de otros leads.
Además, las etiquetas serán útiles para análisis inteligente de Insights.
Cuando utilizas Teamgate por primera vez, hay etiquetas predeterminadas. Puedes personalizarlas o crear nuevas etiquetas. Lee "¿Cómo crear nuevas etiquetas en Teamgate?"
Puedes agregar etiquetas a uno o múltiples Leads.
Individual
Los pasos:
-
Selecciona el Lead que necesitas etiquetar y haz clic en el título
-
Haz clic en el campo de etiqueta
-
Selecciona una etiqueta. Si necesitas agregar más etiquetas, haz clic en el campo de etiqueta más veces.
Múltiple
Los pasos son simples:
1) Selecciona los leads o contactos que deseas etiquetar en lote usando la casilla de verificación a la izquierda cuando pasas el mouse sobre una entrada individual.
2) Un botón "Etiqueta" aparecerá en la esquina superior izquierda de la pantalla, haz clic en este botón para ver tu lista de etiquetas disponibles. También puedes agregar una etiqueta sobre la marcha desde aquí.
3) ¡Haz clic en la etiqueta que deseas aplicar y listo!
