Cuando el empleado se va de la empresa, también es necesario suspender la cuenta de este usuario en Teamgate. Al desactivar el usuario, también es necesario asignar todos los contactos y tareas próximas a otro colega o usuario recién agregado.
Nota: El precio de la suscripción se calcula por el número de asientos de usuario comprados, no por el número de usuarios activos. Si está desactivando un usuario y no está dispuesto a reemplazarlo con un nuevo usuario, minimice el número de asientos de usuario para cambiar el precio de la suscripción como se explica en el párrafo 2.
Nota: los usuarios inactivos pueden ser activados más tarde. Si el usuario se está desactivando temporalmente, se recomienda asignar tareas próximas a otro miembro del equipo.
1. ¿Cómo desactivar el usuario?
1.1. Navega a Configuración > Gestión de usuarios;
1.2. Encuentre el usuario que necesita desactivar;
1.3. Navegue su cursor sobre el icono del usuario > haga clic en desactivar usuario botón:
Nota: después de desactivar al usuario, este usuario ya no aparecerá en el filtro o búsqueda y ya no podrá iniciar sesión en Teamgate. Todo el historial de comunicación – todas las actividades completadas, tareas, reuniones, comentarios, ofertas ganadas y perdidas permanecerán bajo el nombre del usuario desactivado.
1.4. Justo después de hacer clic en el botón Desactivar usuario – el sistema le pedirá que elija otro miembro del equipo al que asignar actividades y contactos próximos. Haga clic en Seleccionar otro usuario conveniente marque el miembro del equipo en el menú desplegable > haga clic en Confirmar. Solo es posible reasignar contactos y tareas a un usuario que ya está activo (agregado como usuario) en la cuenta de Teamgate.
Si el usuario al que desea reasignar las tareas y contactos activos aún no se ha agregado a la cuenta de Teamgate, deje el campo en blanco, haga clic en Confirmar y siga las instrucciones proporcionadas en el siguiente paso.
2. ¿Cómo cambiar la suscripción y minimizar los asientos de usuario?
Si no está dispuesto a agregar el nuevo usuario para cambiar el asiento vacío del usuario desactivado, le recomendamos minimizar el número de asientos de usuario y su suscripción. Para minimizar los asientos de usuario, navegue a Configuración > Planes y precios > haga clic en "-" para reducir el número de asientos > haga clic en Continuar
Cambie sus detalles de pago si es necesario y haga clic en Continuar.
En el último paso, verá el monto total de su nueva suscripción. Haga clic en Continuar para confirmar los cambios y renovar la suscripción.
3. ¿Cómo asignar todos los Leads, Personas, Empresas y actividades próximas a otro miembro del equipo?
3.1. Justo después de hacer clic en el botón Desactivar usuario – el sistema le pedirá que elija otro miembro del equipo al que asignar actividades y contactos próximos. Haga clic en Seleccionar otro usuario conveniente marque el miembro del equipo en el menú desplegable > haga clic en Confirmar. Solo es posible reasignar contactos y tareas a un usuario que ya está activo (agregado como usuario) en la cuenta de Teamgate.
Si el usuario al que desea reasignar las tareas y contactos activos aún no se ha agregado a la cuenta de Teamgate, deje el campo en blanco, haga clic en Confirmar y siga las instrucciones proporcionadas en el siguiente paso.
4. ¿Cómo asignar todos los Leads, Personas, Empresas y actividades próximas a un nuevo usuario?
4.1. Desactive el usuario como se describe en la sección 1 de este artículo.
4.2. Agregue nuevo usuario como se explica: ¿Cómo agregar usuario a Teamgate CRM?
