Puedes crear un nuevo Cliente potencial siguiendo estos pasos:
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Haz clic en el botón "Nuevo" en la sección Clientes potenciales de Teamgate.
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Utiliza los campos en la ventana emergente "Crear nuevo Cliente potencial":
– Nombre
– Empresa
– Número de teléfono
– Dirección de correo electrónico
También puedes usar estos campos adicionales:
– Puesto de trabajo
– – Origen
– Estado
– Dirección
– Campos adicionales (industria, URL, etc.)
– Campos personalizados
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Guarda tus correcciones.
Ahora tu nuevo Cliente potencial se creará en Teamgate. Por favor recuerda: El nombre del Cliente potencial o el nombre de la Empresa son campos obligatorios, necesitas completar al menos uno de estos campos. Los otros campos son opcionales. Te recomendamos que los completes todos para usar filtros u ordenamiento cuando lo necesites.
Tenga en cuenta: puedes usar la importación masiva de Teamgate para crear más de un cliente potencial a la vez. Importar registros te ayuda a crear nuevos clientes potenciales reuniendo datos de varias fuentes, como compra de bases de datos de registros, registros de diferentes unidades de negocio, etc. Por favor sigue este artículo para obtener la información cómo importar tu lista de Clientes potenciales en Teamgate.
