¿Qué es una etiqueta?

Una etiqueta es una palabra clave o término categorizador que se puede adjuntar a un Cliente potencial, Contacto, Trato o archivo. Utiliza etiquetas para clasificar y agrupar tus cuentas y contactos. Cualquier usuario puede agregar etiquetas a una entidad, y los administradores pueden gestionar todas las etiquetas. Los módulos de Cuentas y Contactos tienen filtros que te permitirán filtrar tus clientes según las etiquetas seleccionadas.

El filtro principal de Etiquetas se encuentra en la parte superior de las páginas principales de Clientes potenciales, Contactos y Tratos.

Las etiquetas también se pueden utilizar para filtrar tus Reportes. Simplemente selecciona el Reporte que deseas ver, luego selecciona la Etiqueta relevante.

¿Cómo crear una etiqueta?

1. Navega a Configuración > Personalización > Etiquetas

2. Selecciona "Todas" o "Etiqueta de archivo"

3. Haz clic en +Agregar nuevo en la esquina superior derecha

4. Nombra tu etiqueta

5. Haz clic en guardar