El filtrado es una herramienta poderosa para encontrar toda la información necesaria relacionada con tus clientes, prospectos y ventas. ¡Crea tu propia lista de filtros y utiliza los criterios de filtrado que más necesites! Siempre podrás agregar más filtros como predeterminados o solo para uso único.

Cada usuario debe crear su propia lista de filtros.

1. ¿Cómo crear una lista de filtros?

Para crear una lista de filtros predeterminada, haz clic en el icono de filtro en la esquina superior derecha. La opción de filtrado está disponible en estas secciones: Prospectos, Personas, Empresas, Tratos, Organizadory Archivos.

1.2. Haz clic en el icono "Lista de filtros" y marca todos los filtros que desees establecer como predeterminados y ver en la lista de filtros.

1.3. Cuando necesites usar otros criterios de filtrado, pero no quieras establecerlos como predeterminados, haz clic en "Agregar filtros únicos" y selecciona los filtros del menú desplegable > selecciona los criterios de filtrado > haz clic en "Aplicar".

Nota: Después de terminar de usar el filtro, no olvides presionar "Limpiar" botón.

2. ¿Qué filtros puedo agregar a la lista?

Prospectos:

2.1. Filtros guardados. Puedes guardar las combinaciones de filtrado que utilizas periódicamente.

2.2. Filtros rápidos ubicados en la parte superior de la lista de filtros. Estos filtros no se pueden cambiar ni eliminar.

• Importante;

• Sin acción planeada;

• Vencido.

Filtros preestablecidos:

• Etiquetas;

• – Origen;

• Industria;

• Puntuación;

• Estado;

• Cargo;

• Propietario;

• Colaborador;

• Ciudad;

• País;

• Edad;

• Sin contactar en.

Filtros MailChimp:

• Campañas de MailChimp;

• Estados de MailChimp;

Filtros personalizados:

• Agrega hasta 3 campos personalizados al filtro. El tipo de campo personalizado debe ser: "Selección estándar", "Selección múltiple", "Fecha" o "Lista de verificación". No puedes filtrar por otros tipos de campos personalizados.

Personas y Empresas:

Filtros preestablecidos:

• Etiquetas;

• – Origen;

• Industria;

• Estado del cliente;

• Estado del prospecto;

• Cargo;

• Propietario;

• Colaborador;

• Ciudad;

• País;

• Edad;

• Sin contactar en.

Filtros MailChimp:

• Campañas de MailChimp;

• Estados de MailChimp;

Filtros personalizados:

• Agrega hasta 3 campos personalizados al filtro. El tipo de campo personalizado debe ser: "Selección estándar", "Selección múltiple", "Fecha" o "Lista de verificación". No puedes filtrar por otros tipos de campos personalizados.

Ofertas:

• Etiquetas;

• Origen;

• Industria;

• Estado;

• Propietario;

• Colaborador;

• Edad;

• Datos de cierre estimado;

• Sin contactar en.

Filtros MailChimp:

• Campañas de MailChimp;

• Estados de MailChimp;

Filtros personalizados:

• Agrega hasta 3 campos personalizados al filtro. El tipo de campo personalizado debe ser: "Selección estándar", "Selección múltiple", "Fecha" o "Lista de verificación". No puedes filtrar por otros tipos de campos personalizados.

Organizador:

Para habilitar el filtro, selecciona primero la vista de lista.

• Estado;

• Tipo de actividad;

• Creador;

• Propietario;

• Fecha de vencimiento estimada;

• Fecha de vencimiento;

• Edad.

Archivos.