La Teamgate CRM el sistema tiene una estructura muy fácil de entender, agrupada en estas secciones:

1. Prospectos. Los clientes potenciales son personas, empresas u oportunidades de negocio que aún no han sido confirmadas o añadidas a su canal de ventas. Generalmente, los clientes potenciales provienen de redes personales, seminarios, ferias comerciales, listas de contactos compradas, anuncios y otros canales.

2. Empresas y Personas. Cada sección contiene diferentes tipos de contactos, y ambos también están relacionados. La sección Empresas contiene toda la información comercial, como el nombre de la empresa e información sobre la entidad comercial en sí. La sección Personas contiene información personal individual, relaciones, títulos y mucho más.

3. TratosUna Oportunidad es una entidad cuyo progreso se rastrea a través de su canal de ventas. Cada Oportunidad se asigna a su propietario o a un equipo. Con funciones flexibles, puede filtrar y gestionar fácilmente sus Oportunidades o simplemente arrastrarlas de una etapa de ventas a otra. Puede ver la fecha de retraso si es tarde para cerrarla. Si desea cerrar la oportunidad, puede arrastrarla a la línea de victoria/pérdida correspondiente.

4. OrganizadorAñadir actividades a las Oportunidades le permite rastrear las acciones realizadas dentro de un Cliente Potencial, Contacto u Oportunidad particular e indicar qué más debe hacerse a continuación.

5. Archivos.

6. InformaciónLos informes inteligentes basados en datos proporcionan a los gerentes de ventas una imagen en tiempo real de sus negocios. Al desglosar cada ángulo del proceso de ventas, el gerente podrá destacar las áreas comerciales que requieren más atención.

La navegación de datos estándar en el proceso de ventas se ve así:

Como puede ver, todas las secciones de Teamgate están involucradas en su proceso de ventas.

Los datos que ha introducido en Teamgate se agregan allí y mostrarán claramente dónde se encuentra en su proceso de ventas.

• Todos los Clientes Potenciales y contactos nuevos – sección Clientes Potenciales;

• Información de contactos, historial de comunicaciones, exportación de datos – Empresas y Personas;

• Información sobre resultados, oportunidades, informes, pronósticos – Información y Oportunidades;

• Información sobre planes de colegas y próximas reuniones/acciones, esfuerzos – Información y Organizador;

• Todos los archivos enviados, cargados o compartidos – sección Archivos.