Cuando el correo electrónico empresarial está sincronizado, cada usuario de Teamgate que tenga la función Bandeja de entrada de ventas habilitada para su rol de usuario tendrá una bandeja de entrada de ventas dedicada en Teamgate CRM.

1. Lista de correos electrónicos

La sección Correo está ubicada en la barra de navegación superior de Teamgate. Si el usuario tiene correos electrónicos sin leer, se mostrará el número de correos electrónicos sin leer. Dentro de esta sección, cada usuario ve la lista de sus propios correos electrónicos divididos en tres pestañas: "Bandeja de entrada", "Enviados" e "No relacionados". El menú del lado izquierdo puede contraerse.

Los usuarios pueden realizar varias acciones desde la vista de lista: marcar correos electrónicos como destacados, marcar correos electrónicos como leídos/no leídos, rastrear el estado de apertura, eliminar correos electrónicos. Todas las acciones realizadas en la Bandeja de entrada de ventas en Teamgate se reflejarán en la bandeja de entrada principal del usuario (excepto la eliminación de correos electrónicos). Por ejemplo, si el usuario lee un correo electrónico de Teamgate, el correo electrónico se marcará como leído también en la bandeja de entrada principal (Gmail, Yahoo, etc.). Un icono especial notifica si el correo electrónico está asociado con un trato. Al hacer clic en el icono, aparecerá información sobre los tratos asociados. El estado de uso compartido del correo electrónico Secreto o Privado también se muestra en la lista.

1.3. Haz clic en "Elegir una plantilla" y selecciona la plantilla de la

1.1. Bandeja de entrada la pestaña muestra correos electrónicos que cumplen las siguientes condiciones:

• el correo electrónico está relacionado con un cliente potencial, persona, empresa o trato;

• el correo electrónico se recibe en la bandeja de entrada del usuario de Teamgate;

• el estado del correo electrónico es "entrante".

1.2. Enviados la pestaña muestra correos electrónicos que cumplen las siguientes condiciones:

• el correo electrónico está relacionado con un cliente potencial, persona, empresa o trato;

• el correo electrónico se envía desde la bandeja de entrada del usuario de Teamgate;

• el estado del correo electrónico es "saliente".

1.3. No relacionados la pestaña muestra correos electrónicos que cumplen las siguientes condiciones:

• el correo electrónico no está relacionado con un cliente potencial, persona, empresa o trato;

• el correo electrónico se envía/recibe desde la bandeja de entrada del usuario de Teamgate;

• el estado del correo electrónico es "entrante" o "saliente". Los correos electrónicos aquí no se dividen según su estado.

1.4. Búsqueda está ubicada en el menú superior derecho y permite buscar correos electrónicos según los siguientes criterios:

• Asunto;

• Contenido;

• Dirección de correo electrónico del remitente;

• Dirección de correo electrónico del destinatario (Para; CC; CCO)

La búsqueda devuelve resultados por palabras clave detalladas, por ejemplo Invitación a la reunión así como palabras clave parciales, por ejemplo @teamgate.com

1.5. Rastrear la tasa de apertura de correos electrónicos, la tasa de clics en enlaces, la tasa de respuesta.

2. Contenido del correo electrónico.

Toda la información relacionada con el correo electrónico se muestra. El usuario que es propietario del correo electrónico solo puede obtener una vista previa del mismo. Cuando se abre el correo electrónico, el estado cambia automáticamente a "leído". El estado de apertura del correo electrónico se muestra en la parte inferior del correo electrónico.

2.1. Encabezado del correo electrónico.

• Atrás botón. Cuando se hace clic, redirige a la vista de bandeja de entrada. Si el correo electrónico se abrió desde una sección diferente a la vista principal de Correo, el usuario será redirigido a la primera sección de Teamgate, por ejemplo, "Clientes potenciales".

• El asunto del correo electrónico línea.

• Estado de uso compartido del correo electrónico. El estado se puede cambiar manualmente a "Público", "Secreto" o "Privado".

• Destacar botón. Cada correo electrónico puede ser destacado. Si el correo electrónico está destacado en Teamgate, el correo electrónico también estará destacado en la bandeja de entrada principal, y viceversa. Puede haber un retraso de ~2 minutos hasta que el estado destacado cambie en ambas bandejas de entrada.

• Eliminar botón. Cada correo electrónico se puede eliminar de la bandeja de entrada de Teamgate. Si el correo electrónico se elimina en Teamgate, el correo electrónico no se eliminará en la bandeja de entrada principal.

• Marcar como no leído botón. Al hacer clic, cambia el estado del correo electrónico a "no leído" y redirige al usuario a la vista principal de Correo. Si el correo electrónico está marcado como "no leído", el estado del correo electrónico también cambiará en la bandeja de entrada principal. El cambio de estado en la bandeja de entrada principal no se reflejará en la bandeja de entrada de Teamgate.

• Propietario icono. El usuario del sistema que es el remitente o destinatario del correo electrónico.

• Estado de seguimiento (aperturas de correo electrónico). El usuario puede hacer un seguimiento de cuántas veces y cuándo se leyó el correo electrónico. Esta función funciona si el correo electrónico se envía solo desde la Bandeja de entrada de ventas.

• Estado del clic en el enlace. El usuario puede hacer un seguimiento de cuántas veces y cuándo se abrió el enlace incluido en el correo electrónico.

2.2. Contenido del correo electrónico.

El contenido original del correo electrónico con la información sobre el remitente y el destinatario (Para; Cc; Bcc). Las direcciones de correo electrónico agregadas a la línea Bcc serán visibles si el estado del correo electrónico es "enviado".

Todos los correos electrónicos pueden ser respondidos y reenviados.

Responder – al hacer clic, abre la pantalla para redactar un correo electrónico.

• En el campo "Para" se copia el correo electrónico del remitente. Se pueden agregar direcciones de correo electrónico adicionales a los campos Cc y/o Bcc manualmente.

• El campo Asunto copia el asunto del correo electrónico original con el prefijo "Re:".

• El contenido original del correo electrónico se copia y se coloca en la vista de edición de correo electrónico.

• Los archivos adjuntos no se copian y se pueden agregar manualmente.

Responder a todos – al hacer clic, abre la pantalla para redactar un correo electrónico.

• En el campo "Para" se copia el correo electrónico del remitente.

• El campo "Cc" copia todos los remitentes/destinatarios del correo electrónico original.

• El campo Asunto copia el asunto del correo electrónico original con el prefijo "Re:".

• El contenido original del correo electrónico se copia y se coloca en la vista de edición de correo electrónico.

• Los archivos adjuntos no se copian y se pueden agregar manualmente.

Reenviar – al hacer clic, abre la pantalla para redactar un correo electrónico.

• El campo Asunto copia el asunto del correo electrónico original con el prefijo "Fwd:".

• El contenido original del correo electrónico se copia y se coloca en la vista de edición de correo electrónico.

• Los archivos adjuntos del correo electrónico original se incluyen.

2.3. Asociaciones de correo electrónico con otras secciones de Teamgate

2.3.1. Ofertas

El bloque Ofertas muestra las ofertas con las que está asociado el correo electrónico. Las ofertas se dividen según el estado de la oferta "Activa", "Ganada", "Perdida" o "Pospuesta". Al hacer clic en el título de la oferta, el usuario es redirigido a la tarjeta de la oferta correspondiente.

Este bloque aparece en las pestañas "Bandeja de entrada" y "Enviados" de la sección Correo.

2.3.2. Contactos asociados

En las pestañas "Bandeja de entrada" y "Enviados", el bloque de contactos asociados muestra todos los contactos (clientes potenciales, personas, empresas) relacionados con el correo electrónico.

En la pestaña "No relacionado" se ofrecen opciones para crear un cliente potencial o personas. Al hacer clic en los botones "Agregar cliente potencial" o "Agregar personas", se crea el nuevo cliente potencial/personas y el usuario es redirigido a la tarjeta de cliente potencial/personas correspondiente. Los correos electrónicos asociados con el contacto recién creado se mueven de la pestaña "No relacionado" a "Bandeja de entrada" o "Enviados". También es posible vincular una dirección de correo electrónico a un cliente potencial o personas existente haciendo clic en el botón de lista desplegable.

2.3.3. Archivos

Todos los archivos adjuntos del correo electrónico se muestran en el bloque Archivos. Los archivos adjuntos de correo electrónico se agregan automáticamente a la sección Archivos.

3. ¿Cómo redactar un nuevo correo electrónico?

Para empezar a redactar un nuevo correo electrónico, vaya a la sección Correo > haga clic en Redactar.

Los correos electrónicos se pueden personalizar agregando plantillas de correo electrónico predefinidas, firma y campos personalizados que extraen información de clientes potenciales, personas, empresas u ofertas.