Integración de Xero CRM permite rastrear y crear facturas de Xero directamente desde la cuenta de Teamgate. Las facturas se pueden emitir en el mismo momento en que se gana la operación. Asimismo, al integrar Xero con Teamgate, los detalles de sus clientes se pueden vincular entre dos cuentas con un solo clic.

1. ¿Cómo integrar Xero con Teamgate?

Para que la integración sea exitosa, debe tener una cuenta de Xero creada y los detalles de inicio de sesión (dirección de correo electrónico y contraseña) a mano. Si aún no tiene una cuenta de Xero, siga este enlace e regístrate.

1.1. Inicie sesión en su cuenta de Teamgate.

Navegue a Configuración > Características adicionales > Integraciones > desplácese hacia abajo o use la búsqueda para encontrar el bloque de integración de Xero y haga clic en el botón Conectar a Xero.

1.2. Autorizar cuenta de Xero > ingrese una dirección de correo electrónico y contraseña > haga clic en iniciar sesión.

Haga clic en Permitir acceso.

1.3. Después de ser redirigido a la página de integraciones de Teamgate, notará que la integración de Xero está habilitada. Además, verá qué cuenta de Xero está conectada.

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