1. ¿Cómo crear un rol?

1.1. Los roles y permisos te otorgan mayor flexibilidad para restringir o permitir ciertas acciones para los usuarios según su rol. En primer lugar, debe explicarse que los roles son jerárquicos. Esto significa que el Admin general tiene derechos exclusivos; los usuarios del sistema por debajo de este nivel solo pueden tener funcionalidad igual o menor. Por ejemplo, un gerente de ventas no puede hacer o ver más que lo que hace el Gerente, y el Gerente no puede hacer o ver más que lo que hace el Admin. Si el Usuario no puede ver el módulo de Acuerdos, se recomienda verificar si el Gerente puede ver ese módulo.

1.2. Navega a Configuración > Gestión de usuarios > Permisos y roles > mueve el cursor del ratón sobre el campo Admin > Presiona Agregar rol > ingresa el nombre del rol en un campo en blanco

2. ¿Cómo establecer permisos?

Después de crear el rol, debes establecer los permisos que correspondan a cada rol. Bajo el nombre del rol verás 3 bloques:

2.1. Menú principal – módulos

• Al hacer clic en el cuadrado puedes habilitar o deshabilitar la visibilidad de una sección determinada.

• Al hacer clic en el título del módulo, por ejemplo, "Acuerdos", puedes habilitar o deshabilitar permisos dentro de un módulo determinado.

2.2. Configuración – Qué acciones se pueden realizar dentro de la configuración.

• Al hacer clic en los cuadrados individuales puedes habilitar o deshabilitar la visibilidad de una sección determinada.

• Al hacer clic en el título de la sección, por ejemplo, "Configuración de Acuerdos", podrás habilitar o deshabilitar permisos dentro de cierta configuración.

2.3.Características adicionales – Qué acciones se pueden realizar con características adicionales.

• Al hacer clic en los cuadrados individuales puedes habilitar o deshabilitar la visibilidad de las secciones elegidas.

• Al hacer clic en el nombre de la sección, por ejemplo, "Acuerdos", podrás habilitar o deshabilitar permisos dentro de un módulo determinado.

3. ¿Cómo asignar un rol al usuario?

3.1. Navegue a Configuración > Gestión de usuarios > Haz clic en nombre del usuario > en la línea "Función" selecciona el rol particular del menú desplegable > Guardar guarde los cambios.

4. ¿Cómo configurar el acceso del usuario y la visibilidad de datos?

4.1. Por último, configura "acceso del usuario y visibilidad de datos" para cada usuario (no para el rol). Navega a Configuración > Gestión de usuarios > haz clic en el nombre del usuario > Acceso del usuario y visibilidad de datos > del menú desplegable selecciona qué acciones deseas permitir o restringir para un usuario particular > presiona "Guardar" para que se apliquen los cambios. Para más información, consulta este artículo.