Teamgate CRM ofrece el panel de control inteligente y personalizado para cada equipo de ventas. El nuevo panel ha sido creado con el asesoramiento de profesionales de ventas y la demanda de clientes para purificar los indicadores clave en la vida diaria del equipo de ventas. Supervise fácilmente el desempeño de los representantes con el panel de control. Desde la pantalla de inicio de Teamgate, verá una descripción general detallada de todo lo que necesita saber sobre su canalización de ventas y otras actividades. Vea las tareas de todos, los principales acuerdos, objetivos y acuerdos activos en un feed de actividad que se actualiza en tiempo real.
El panel privado mostrará toda la información importante en un solo lugar. El gerente de ventas podría ver la información más relevante allí: objetivos, pronóstico de resultados, las oportunidades de ventas más calientes, referencias y la ventana de actividad – para monitorear el pulso de todo el equipo.
En la barra superior del escritorio, puede seleccionar y ver a una persona responsable (empleado) cuyos datos se mostrarán. La lista de selección conveniente permitirá elegir otras personas responsables, equipos (grupos) u toda la organización.
Al seleccionar a una persona responsable inmediatamente después de su nombre, verá si los objetivos de ventas, total y como porcentaje, se han alcanzado.
Arriba de la barra superior encontrará:
NUEVOS CLIENTES POTENCIALES: Número total de nuevos clientes potenciales creados durante el período de tiempo dado. Elija el período de tiempo deseado del menú desplegable.
CANALIZACIÓN TOTAL: Cantidad total de acuerdos activos en el momento, cuya fecha de cierre se encuentra dentro del período dado. Elija el período de tiempo deseado del menú desplegable.
PRONÓSTICO: El sistema identifica acuerdos cuya fecha de cierre estimada pertenece al período elegido en el informe y suma el valor total pronosticado de todos los acuerdos activos identificados en la canalización usando una fórmula: Pronóstico = Valor del acuerdo multiplicado por el porcentaje de probabilidad indicado en la etapa de la canalización de ventas. Los acuerdos vencidos (fechas de cierre estimadas que están vencidas) no se incluyen en el informe de pronóstico.
INGRESOS DE VENTAS: muestra la cantidad total de acuerdos ganados durante el período seleccionado.
Al tener estos números y estadísticas, el equipo de ventas podrá predecir el próximo plan de acción: enfocarse en la búsqueda de nuevos clientes potenciales o enfocarse en el cierre de acuerdos potenciales.
Los logros de objetivos de ventas de 12 meses muestran cómo ha cambiado la dinámica de los objetivos de ventas y los resultados. A veces, los objetivos de ventas son difíciles y no se alcanzan, lo que podría desmoralizar a los gerentes. Observar la dinámica de 12 meses de la situación actual puede corregirse con objetivos para acercarse a los resultados alcanzables. Los ajustes permiten ver cómo esto afectará el desempeño de todo el equipo y si se necesitan otros ajustes.
La medición de la actividad sigue siendo una medida popular del empleo del vendedor. Podría medir el número de llamadas en frío, el número de llamadas exitosas, el número de reuniones, el número de nuevos clientes y así sucesivamente. Los objetivos se reflejan en el panel personal y los resultados inmediatamente visibles logrados permiten que se tome acción aquí y ahora.
En el cuadro Conversión, verá dos cifras importantes que son importantes no solo para sus ventas sino también para el equipo de marketing. La conversión de ventas indica en qué medida las oportunidades de ventas le permiten ganar. El objetivo de esta cifra a menudo es causado por cada vendedor individualmente, a partir de sus habilidades y experiencia. Por lo tanto, la posibilidad de comparar la conversión con el promedio de conversión de todo el equipo podría ayudar a motivar a los vendedores a buscar los mejores resultados posibles.
Las métricas de conversión de clientes potenciales son importantes para el equipo de marketing por el hecho de que podrían calcular cuál es el precio promedio de un solo cliente potencial. Saber cuántos clientes potenciales debe tener el equipo de ventas es la cosa perfecta para calcular el costo de adquisición de clientes.
Para darse cuenta del verdadero potencial de su propia situación de ventas, es suficiente verificar el embudo de ventas. El embudo de ventas indica cuántas oportunidades potenciales tiene en cada etapa. Si trabaja con diferentes procesos, puede verlos fácilmente. Las posibilidades abiertas en el embudo de ventas le mostrarán una lista de oportunidades de ventas disponibles con características de riesgo. Es esta característica la que le permitirá enfocarse en qué oportunidades deben recibir más recursos. A menudo, esta característica describe qué posibilidades deben cerrarse lo antes posible y concentrarse en otro trabajo. Es conveniente que la lista acceda fácilmente a cada tarjeta de oportunidad de ventas. La causa más común de acuerdos perdidos a menudo se olvida cuando se consideran los resultados de ventas. Sin embargo, es una métrica muy importante para mejorar las conversiones. En este cuadro, verá no solo su razón más común típica para la derrota, sino que verá la comparación con todo su equipo. Esta es una buena manera de fortalecer sus conversiones elevando la competencia en cada nivel.
En el lado derecho, encontrará un tablero de actividades, que mostrará solo información relevante para usted para monitorear lo que está sucediendo actualmente. Personalmente puede elegir solo aquellas acciones que desea monitorear y que son relevantes para usted. Siempre estará a su disposición saber qué está sucediendo con su equipo de ventas, lo que ayudará a evitar duplicados y mantener el contacto con todos los miembros del equipo.
