La puntuación de leads es una metodología utilizada para clasificar prospectos en una escala que indica el valor percibido que cada lead representa para la organización. La puntuación resultante se utiliza para determinar qué leads deben ser calificados en orden de prioridad.
El valor de cada lead puede variar, pero generalmente caracteriza y determina la validez de un lead. Esto ayuda a tu equipo de ventas a enfocarse en los leads correctos y cerrar más deals.
¿Cómo funciona la calificación de leads?
Un sistema de calificación basado en puntos para calificar leads se refiere a ellos como "calientes", "tibios" o "fríos", según tu experiencia anterior. Puedes configurar tu puntuación de lead añadiendo valores a los criterios de fuente de marketing, país, industria, estado del lead y otros.
Para configurar una calificación de leads efectiva, se sugiere que primero revises Información, especialmente Reportes de marketing. Esto te ayudará a identificar qué leads, según sus criterios, tienen más probabilidad de comprar que otros.
¿Cómo califico mis leads?
1. Para configurar la calificación de leads, ve a Configuración > Leads > Calificación.
2. Haz clic en el criterio seleccionado (p. ej. país) y presiona el botón "+". Luego selecciona un valor (p. ej. Reino Unido) del menú desplegable y asígnale una puntuación (p. ej. 20). Puedes establecer cualquier valor de puntos que desees; puede ser tanto negativo como positivo.
Nota: Los clientes con un plan de suscripción "Professional" solo pueden seleccionar el criterio "Fuente".
Cada criterio puede tener múltiples valores asignados, y cada valor recibe una puntuación. Al añadir valores, es necesario determinar cuál será la suma máxima de puntuaciones. Por ejemplo, si determinas una suma de 100, y utilizas 5 criterios, entonces se recomienda dar un valor máximo de 20 por criterio. Utiliza el regulador como referencia para ver la puntuación máxima real del lead.
3. Añade tantos valores como necesites en cada uno de los criterios. Cuando se añade un nuevo lead, la puntuación del lead se cuenta automáticamente considerando sus valores.
4. Utiliza el regulador para aplicar una calificación a los leads según su puntuación. Cada calificación tiene un nombre, generalmente consistente con una metáfora seleccionada frío / tibio / caliente y está asociada a un rango de puntuaciones.
Información: El mínimo y el máximo en el regulador son correspondientemente las puntuaciones de lead posibles más baja y más alta. Por ejemplo, si utilizas dos criterios – "fuente" y "país", donde, respectivamente, las puntuaciones más altas asignadas a un valor son 20 y 40, entonces el máximo mostrado en el regulador es igual a 60.
Puntuación máxima 60=20+40
Puntuación mínima -10=-3+(-7)
Nota: La calificación de leads se aplica a todos los leads nuevos, creados manual o automáticamente. Si deseas aplicar la puntuación de lead a los leads existentes, debes seleccionar todos o determinados leads en la sección Leads y aplicar la acción masiva llamada "Recalcular calificación".
El resultado de la calificación es visible en la sección Leads y la lista de Leads como indicadores numéricos. Puedes ordenar y filtrar tus leads según la puntuación de lead para mejorar las predicciones y la productividad.
