Puede crear equipos si desea ver no solo los procesos de ventas individuales y los resultados, sino también los resultados combinados por equipos. Agregue usuarios de Teamgate al equipo siguiendo estos pasos:

Configuración > Gestión de usuarios > Administrar equipos

Haga clic Nuevo equipo > crear título > agregar miembros del equipo.

Para eliminar miembros del grupo haga clic agregar miembros del equipo y desmarque la casilla de la lista para los miembros del grupo innecesarios. (como se muestra arriba)

Editar equipo, Desactivar o Eliminar equipo haciendo clic en los puntos en la esquina superior derecha.

¡Los acuerdos del equipo serán visibles en su canal de ventas! Si se agrega a uno de los equipos, verá la opción "Acuerdos de mi equipo" en el menú desplegable.

Utilizando Configuración de acceso de usuario y visibilidad de datos puede permitir ver solo los eventos que pertenecen a un grupo particular.

Nota: La gestión de equipos está disponible solo para usuarios del Plan Enterprise.

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