Informe de ventas ganadas/perdidas muestra la evolución de sus resultados de ventas y la conversión de ventas en el período seleccionado; cuántas oportunidades pierde y cuál es su valor. Las columnas indican el número o valor ganado, perdido y abierto por mes. Las curvas verde y amarilla presentan la proporción de ganancias por valor y cantidad en porcentajes.
Informe de razones de pérdida ilustra las razones por las que se pierden los tratos. ¿Pierde frente a competidores o el precio parece demasiado alto? ¿O quizás no cumple con los requisitos del cliente? Las razones de pérdida claramente visibles lo ayudarán a entender por qué no logra cerrar algunos tratos.
Para ver el informe, navegue a Información > Resultados de ventas > Ganadas/perdidas
NotaEl módulo Insights está disponible solo para usuarios del plan Enterprise.
¿Aún no tienes una cuenta de Teamgate? ¡Prueba Teamgate hoy! Regístrate para la Versión de prueba o actualizar tu plan!
1. Ganadas/perdidas. Por fecha de creación
1.1. ¿Qué información se muestra en el informe?
|
# |
Título |
Descripción |
|
1 |
Pantalla completa |
Habilita pantalla completa. |
|
2 |
Mostrar por cantidad |
El botón permite cambiar los cálculos por cantidad. |
|
3 |
Mostrar por valor |
El botón permite cambiar los cálculos por valor. |
|
4 |
Selección del período de tiempo |
Te permite elegir el período de tiempo deseado.
Períodos de tiempo disponibles:
|
|
5 |
Porcentaje de tratos ganados |
% de tratos ganados = número de tratos ganados / número total de tratos en el período de tiempo seleccionado. |
|
6 |
El gráfico |
Según la selección del período de tiempo, el intervalo del eje X oscila:
|
|
7 |
Leyenda |
|
|
8 |
Filtrar por etiqueta |
Desglose del informe por etiqueta. |
|
9 |
Filtrar por usuario |
Desglose del informe por usuario.
Nota: Ciertos usuarios podrían no estar disponibles para selección debido a restricciones de visibilidad establecidas en Roles y Permisos. Para más información por favor visita: página de soporte de Roles y Permisos |
|
10 |
Filtrar por canal de ventas |
Desglose del informe por cartera. |
|
11 |
Período |
La lista de intervalos de tiempo. (Véase la explicación 6.) |
|
12 |
Oportunidades totales |
Suma de tratos activos y cerrados (Por cantidad) |
|
13 |
Valor total |
Valor de todas las oportunidades abiertas y cerradas. (Por valor) |
|
14 |
Cantidad abierta |
Suma de tratos activos (por cantidad) = tratos nuevos + tratos del intervalo de tiempo anterior. |
|
15 |
Valor abierto |
Suma de tratos activos (por valor) = tratos nuevos + tratos del intervalo de tiempo anterior. |
|
16 |
Cantidad ganada |
Suma de tratos ganados (por cantidad). |
|
17 |
Valor ganado |
Suma de tratos ganados (por valor). |
|
18 |
Cantidad perdida |
Suma de tratos perdidos (por cantidad). |
|
19 |
Valor perdido |
Suma de tratos perdidos (por valor). |
|
20 |
% Ganado (cantidad) |
% de cantidad de tratos ganados = número de tratos ganados / número total de tratos ganados dentro del intervalo de tiempo. |
|
21 |
% Ganado (valor) |
% de valor de tratos ganados = valor de tratos ganados / valor total de tratos ganados dentro del intervalo de tiempo. |
2. Ganadas/perdidas. Por razones de pérdida
2.1. ¿Qué información se muestra en el informe?
El informe muestra cuántos tratos se perdieron y cuál es el valor de los tratos perdidos durante el período de tiempo seleccionado.
Para obtener más información sobre cómo establecer razones de pérdida, consulte el artículo: Razones de pérdida de tratos.
|
# |
Título |
Descripción |
|
1 |
Pantalla completa |
Habilita pantalla completa. |
|
2 |
Exportar |
Permite exportar datos a un archivo .xlsx.
Nota: el sistema exportará datos de acuerdo con los filtros aplicados. |
|
3 |
Versión imprimible |
Prepara la versión impresa del gráfico y una tabla. |
|
4 |
Mostrar por cantidad |
El botón permite cambiar los cálculos por cantidad. |
|
5 |
Mostrar por valor |
El botón permite cambiar los cálculos por valor. |
|
6 |
Mostrar por productos |
El botón permite cambiar los cálculos incluyendo solo los tratos donde se han añadido productos. Esta visualización excluye los tratos sin producto añadido. |
|
7 |
Selección del período de tiempo |
Te permite elegir el período de tiempo deseado.
Períodos de tiempo disponibles:
|
|
8 |
Número de acuerdos perdidos |
Número de acuerdos perdidos dentro del período de tiempo seleccionado. |
|
9 |
Lista de razones de pérdida |
Lista de razones de pérdida y el número o valor de los acuerdos perdidos. |
|
10 |
Filtrar por etiqueta |
Desglose del informe por etiqueta. |
|
11 |
Filtrar por usuario |
Desglose del informe por usuario.
Nota: Ciertos usuarios podrían no estar disponibles para selección debido a restricciones de visibilidad establecidas en Roles y Permisos. Para más información por favor visita: página de soporte de Roles y Permisos |
|
12 |
Filtrar por canal de ventas |
Desglose del informe por cartera. |
|
13 |
Filtrar por producto |
Desglose del informe por producto. |
|
14 |
La lista de acuerdos perdidos |
Al hacer clic en el título del acuerdo, se redirige a la tarjeta del acuerdo perdido. |
|
15 |
Cantidad |
El valor del trato. |
|
16 |
Propietario |
El usuario del sistema que es responsable del acuerdo. |
|
17 |
Fecha de pérdida |
La fecha en que el acuerdo fue marcado como perdido. |
|
18 |
Razón |
La razón de pérdida seleccionada cuando el acuerdo fue marcado como perdido. |
