Teamgate permite importar la base de datos de todos los clientes de Xero con solo unos pocos clics. Esta funcionalidad ahorrará mucho tiempo porque elimina la necesidad de crear nuevos clientes en Teamgate manualmente. Además, después de importar la base de datos desde Xero, todos los clientes se vincularán a Teamgate automáticamente.
Antes de la importación, asegúrate de que Xero ya esté e.
1. ¿Qué datos se importarán en Teamgate?
Según los datos ingresados en Xero, después de la importación del archivo, Teamgate creará:
Empresa y Personas – si se ingresa el "Título de la empresa" y el "Nombre, Apellido" del cliente en Xero.
Solo empresa – si se ingresa solo el "Título de la empresa" en Xero.
Solo personas – si se ingresa solo el "Nombre, Apellido" del cliente en Xero.
Y los siguientes datos:
– número de teléfono;
– dirección;
– dirección de correo electrónico;
– URL.
2. ¿Cómo importar lista de clientes desde Xero a Teamgate?
2.1. La importación de clientes se puede realizar desde la lista de Empresas o Personas y desde la Configuración:
-
Abre la lista de Empresas o Personas y haz clic en importar;
O
-
Ve a Configuración > Migración de datos > Importar > selecciona Personas o Empresa.
2.2. Haz clic en el botón Xero
2.3. Asigna una etiqueta si deseas filtrar la lista de clientes importada desde Xero y haz clic en "Importar".
2.4. No cierres la ventana mientras la importación está en curso.
3. ¿Cómo cancelar la importación?
Para cancelar la importación, ve a Configuración > Migración de datos > Historial de importación > haz clic en "Cancelar".
La importación se puede cancelar dentro de 24 horas.
