Teamgate ofrece estos Cliente estados:
– No cliente;
– Cliente anterior;
– Cliente.
El estado actual indica qué sucedió previamente con una Persona o Empresa en particular. De forma predeterminada, todos los clientes nuevos tienen el estado No cliente lo que significa que no hay historial de acuerdos ganados en el pasado. Si se gana el acuerdo, el estado cambiará a Cliente automáticamente. El estado Cliente anterior se puede cambiar manualmente. Sugerimos asignar este estado a los clientes perdidos y agregar las razones de pérdida.
Y estos estados de prospecto:
– No prospecto;
– Prospecto perdido;
– Prospecto.
Los estados de prospecto indican qué está sucediendo con los acuerdos. Si no hay acuerdos activos en la cartera con un cliente en particular, el estado de prospecto es automáticamente "No prospecto". A partir del momento en que crea un acuerdo, el estado cambia automáticamente a Prospecto y si pierde un acuerdo, el estado cambia automáticamente a Prospecto perdido.
Hay dos formas en que puede cambiar el estado de cliente:
1. Desde la lista de Personas/Empresa. Haga clic en el estado actual y seleccione otro en el menú desplegable.
2. Desde la tarjeta de Persona/Empresa. Haga clic en el nombre del cliente y asigne un estado diferente:
Utilice el filtro para encontrar fácilmente sus contactos por sus estados:
