1. Prepara tu cuenta de Gmail para la integración:

1.1. Configura la verificación en 2 pasos para tu cuenta de Google si no lo has hecho antes. (Recomendado) Guía paso a paso aquí.

Para cuentas personales de Gmail: Si no deseas configurar la verificación en 2 pasos, habilita el acceso para aplicaciones menos seguras en tu cuenta de Gmail. Guía paso a paso aquí.

1.2. Activa IMAP en tu cuenta de Gmail. Guía paso a paso aquí.

1.3. Haz clic en icono de Correo en la barra de navegación superior > haga clic en CONECTE SU CORREO ELECTRÓNICO botón. Si ya hay correos electrónicos relacionados con contactos (se utilizó la función Smart Bcc), estos correos electrónicos también se mostrarán en la sección Correo. En tal caso, haga clic en el icono de engranaje en la esquina superior derecha y el sistema lo redirigirá a Configuración de Mi perfil. Alternativamente, navega a Mi Perfil > Configuración de correo electrónico > La integración de correo electrónico > selecciona Gmail (G-Suit) o Gmail (versión gratuita).

2. Ingresa tu dirección de correo electrónico y contraseña especial e inicia la sincronización de correo:

2.1. En el siguiente paso ingresa tu:

-dirección de correo electrónico

-aplicación segura generada recientemente contraseña

Para crear una contraseña de aplicación para la integración como se explica aquí:

Si la configuración de IMAP o SMTP no coincide con la configuración predefinida, ingresa la que coincida con la configuración de tu buzón. Para guardar los cambios haz clic GUARDAR.

2. ¿Especifique si desea sincronizar los correos electrónicos históricos?

Nota: esta opción solo está disponible para la primera sincronización de correo electrónico y luego no se puede cambiar.

2.1. Cuando el correo electrónico está conectado, el sistema iniciará la sincronización de todos sus correos electrónicos. Estas preferencias se pueden cambiar seleccionando desde qué punto de partida sincronizar correos electrónicos históricos. Si se selecciona "ahora", no se sincronizarán correos electrónicos históricos con Teamgate, solo los correos electrónicos nuevos. Las opciones disponibles se enumeran a continuación:

• Ahora;

• Hace 1 mes;

• Hace 3 meses;

• Hace 6 meses.

Nota: Dependiendo del volumen de correos electrónicos, el proceso podría tomar hasta un día o más para sincronizar todos los correos electrónicos históricos.

3. Controle qué correos electrónicos sincronizar: todos los correos electrónicos o solo correos electrónicos de ciertas carpetas.

3.1. Cada usuario puede elegir sincronizar todos los correos electrónicos con la bandeja de entrada de ventas o solo de carpetas o etiquetas específicas. El usuario puede seleccionar tantas etiquetas como sea necesario. Estas preferencias se pueden cambiar más adelante.

• Se sincronizarán todos los correos electrónicos con Teamgate;

• Solo se sincronizarán los correos electrónicos con ciertas etiquetas con Teamgate.

4. Elija cómo se adjuntan los correos electrónicos a las ofertas activas.

4.1. Cada usuario puede elegir cómo deben adjuntarse los correos electrónicos a las ofertas. Por defecto, todos los correos electrónicos enviados a la dirección de correo electrónico del comprador* se adjuntarán a la tarjeta de oferta también (si solo hay un trato activo asociado a un comprador). Si el comprador tiene varias ofertas activas asociadas, los correos electrónicos no se adjuntarán a la tarjeta de oferta por defecto.

Cuando el comprador tiene más de una oferta asociada, puede elegir cómo adjuntar correos electrónicos a las ofertas:

• No asignar – si el comprador tiene más de una oferta activa, los correos electrónicos no se adjuntarán a ninguna de esas ofertas.

• Oferta activa más reciente – si el comprador tiene más de una oferta activa, todos los correos electrónicos se adjuntarán solo a la oferta creada más recientemente.

• Todas las ofertas activas – si el comprador tiene más de una oferta activa, los correos electrónicos se adjuntarán a todas las ofertas activas.

* El comprador es la empresa o persona a la que está relacionada la oferta. Si el comprador es una persona, los correos electrónicos enviados/recibidos a la dirección de correo electrónico agregada al perfil del comprador se adjuntan a la oferta activa también. Cuando la oferta está relacionada con una empresa, los correos electrónicos recibidos a la dirección de correo electrónico agregada al perfil de la empresa y los correos electrónicos enviados/recibidos a los contactos asociados se adjuntan a la oferta activa también.

Nota: esta configuración no afecta las preferencias de otros usuarios.

Para obtener más información, consulte este artículo: cambiar la lógica predeterminada de cómo se adjuntan los correos electrónicos a los acuerdos activos.

5. Selecciona el uso compartido de correo electrónico predeterminado.

5.1. Cada usuario puede elegir cómo se compartirán y serán visibles los correos electrónicos adjuntos a Leads, Personas, Empresas u Acuerdos en el historial de comunicación. El estado de uso compartido de correo electrónico se aplicará solo a los nuevos correos electrónicos y no afectará el estado de uso compartido de los correos electrónicos existentes. El estado se puede ajustar para cada correo electrónico individualmente. Los estados disponibles son los siguientes:

• Compartir todas mis conversaciones de correo electrónico vinculadas con otros en mi empresa – todos los correos electrónicos adjuntos a Leads, Personas, Empresas y Acuerdos serán visibles para otros usuarios;

• Mantener todas mis conversaciones en secreto – otros usuarios verán la siguiente información sobre el correo electrónico: remitente, destinatario y fecha/hora. El contenido del correo electrónico estará oculto.

• Mantener todas mis conversaciones privadas – otros usuarios no verán ninguna información sobre el correo electrónico en el historial de conversación. Nota: esta configuración puede estar restringida para ciertos roles de usuario.

6. Elige si deseas sincronizar correos electrónicos que no estén relacionados con contactos y acuerdos.

6.1. De forma predeterminada, solo se sincronizan los correos electrónicos relacionados con Leads, Personas, Empresas o Acuerdos. Los correos electrónicos se consideran relacionados cuando la dirección de correo electrónico del remitente o destinatario se introduce en la tarjeta de contacto en Teamgate CRM. Todos los demás correos electrónicos se consideran no relacionados. Para habilitar la sincronización de correos electrónicos no relacionados, mueve el regulador hacia la derecha. Si deseas que se sincronicen correos electrónicos históricos, esta acción debe realizarse antes de conectar tu bandeja de entrada.

Cuando la sincronización de correos no relacionados está habilitada antes de la sincronización, todos los correos no relacionados aparecerán en la pestaña "No relacionados" de la sección Correo. Si la configuración se habilita después de que se inicie la sincronización, solo los correos futuros se sincronizarán con la carpeta No relacionados. Tales correos solo serán visibles para el usuario que sea propietario de esos correos. Además, se permitirá crear fácilmente contactos nuevos directamente desde esta sección.

6. Desconectando la sincronización de correo electrónico.

Para desconectar la sincronización de correo electrónico, ve a Mi Perfil > Configuración de correo electrónico > haz clic en Desconectar

Nota: solo será posible reconectar la misma cuenta de correo electrónico después de 3 días. Antes de ese momento, la cuenta reconectada no se sincronizará.

Nota: La comunicación por correo electrónico entre usuarios de la cuenta Teamgate no se muestra en la bandeja de entrada de ventas.