1. ¿Qué es un prospecto?

Un prospecto es una persona, empresa u oportunidad de negocio que no ha sido confirmada y añadida a sus Flujo de Ventas contactos aún. Normalmente, los prospectos provienen de redes personales, seminarios, ferias comerciales, listas de contactos compradas, anuncios y otros canales. El objetivo principal de la sección Prospectos en Teamgate es verificar si la información proporcionada es real (número de teléfono, correo electrónico, etc.) y aclarar si la persona muestra interés en lo que está vendiendo. En términos simples, es una lista de contactos para llamadas en frío o envío de correos electrónicos.

Cuando un prospecto está calificado y listo, puede convertirlo en un trato con el contacto asociado.

2. Pestaña Prospectos

La lista de prospectos muestra todos sus prospectos, ordenados por fecha de creación. Puede ajustar el orden para mostrar la lista por nombre de contacto o nombre de empresa: Configuración > Prospectos > Configuración principal > seleccione entre Predeterminado es Contacto / Predeterminado es Empresa.

3. ¿Cómo añadir un nuevo prospecto?

Hay 2 opciones en Teamgate para añadir prospectos:

4. Importar sus prospectos

Puede importar nuevos prospectos directamente en la sección Prospectos. Para importar prospectos, simplemente presione el botón "Importar" y siga las instrucciones. Los prospectos se pueden importar desde archivos CSV o XLSX. Teamgate también admite la importación desde aplicaciones de terceros como Google, LinkedIn o Contactos de Mac.

4. Añadir nuevo prospecto manualmente

Puede añadir un nuevo prospecto manualmente presionando "Nuevo" en la sección Prospectos y rellenando los campos con la información requerida. Tenga en cuenta que el software inteligente le advertirá inmediatamente si los datos que ingresó ya existen, por lo que está protegido contra registros duplicados.

No olvide establecer etiquetas y origen para su prospecto, será muy útil al filtrar y buscar contactos.

5. Filtrado y búsqueda de prospectos

Su lista de prospectos se puede filtrar y buscar de la misma manera que su lista de contactos. También puede buscar su lista de prospectos desde la pestaña Prospectos en Teamgate, utilizando la búsqueda universal en la esquina superior derecha de la aplicación web de Teamgate.

También puede filtrar sus prospectos utilizando la funcionalidad de filtrado. Puede filtrar:

• por etiquetas;

• por origen;

• por estado;

• por propietario y colaborador;

• por ciudad y país;

• por acción (sin acción, accionable);

• por importancia;

• por industria;

• por antigüedad;

• por puesto de trabajo;

• por campaña de MailChimp y estados;

• por campos personalizados.

Todas las selecciones pueden ser múltiples y combinadas con la búsqueda.

6. Conversión Prospectos

Cuando un prospecto está calificado y listo, puede convertirlo en un trato con el contacto asociado. Se transferirá todo el historial del prospecto también.

Para convertir un prospecto, tiene varias opciones sobre cómo hacerlo con solo un clic:

1) Convertir el prospecto en una empresa y/o persona, sin ninguna acción. Esta opción significa que transfiere su prospecto con toda su información incluida en un contacto. Y como no hay acciones planificadas aún, puede empezar a planificar su actividad más tarde.

2) Convertir el prospecto en una empresa y/o persona con actividades planificadas. Para convertir un prospecto, puede seleccionar la casilla de verificación para añadir una acción opcional: tarea, llamada u otro recordatorio con fecha de vencimiento. La nueva tarea aparecerá en la tarjeta del contacto, en la lista y en su calendario.

3) Convertir un prospecto en una empresa y/o persona y crear un nuevo trato para este prospecto. Esta opción creará un nuevo trato para su prospecto convertido. Puede añadir un nombre, canalización de ventas y etapa para este trato. El contacto asociado se mostrará como "Prospecto" en la lista.

Importante: También puede crear un trato y una y una tarea para el prospecto convertido al mismo tiempo.

Finalmente, asigne un propietario para su prospecto convertido utilizando el menú desplegable Propietario.

¡Haga clic en convertir y su prospecto ahora está listo para avanzar a través de su canalización de ventas!

7. Gestionar un prospecto

Gestione y personalice sus prospectos de la manera en que gestiona su negocio. Seleccione sus Estado de Lead en CRM: Nuevo o No Calificado o agregue cualquier estado que generalmente use para el nurturing de sus Leads. Todos los Leads no calificados pueden reciclarse y procesarse nuevamente. Agregue una Etiqueta a su lead para recordar de dónde provino el Lead o anote otra información específica. Una opción de "Guardado rápido" le permite guardar rápidamente y agregar nuevos Leads.

8. Automatizar la Gestión de Leads

Automatice la generación de leads a Teamgate CRM creando contactos, suscripciones u otro tipo de formularios dentro de su WordPress sitio web. Sus visitantes de sitio web podrán rellenar los formularios que creó. Se creará un nuevo Lead, Contacto o un nuevo Deal a partir de los datos ingresados por el visitante del sitio web. Al automatizar el proceso de generación de leads, nunca perderá sus clientes potenciales. De esta manera, puede enfocarse más en trabajar con la información enviada a Teamgate CRM. Para más información, lea: Genere sus leads usando WordPress web form

9. Teamgate LinkedIn-Shuttle

Esta es una herramienta simple y útil para importar fácilmente contactos de LinkedIn directamente a su cuenta de Teamgate. Con un clic puede crear un nuevo lead con los datos absorbidos del perfil de LinkedIn – nombre, puesto, empresa, dirección de correo electrónico e incluso número de teléfono (si está disponible). Ver el artículo: Teamgate LinkedIn-Shuttle

10. ¡Califique sus leads!

Puntuación de prospectos es una metodología utilizada para clasificar prospectos según una escala que indica el valor percibido que cada lead representa para la organización. La puntuación resultante se utiliza para determinar qué leads deben calificarse en orden de prioridad.

El valor de cada lead puede variar, pero generalmente caracteriza y determina la validez de un lead. Esto ayuda a tu equipo de ventas a enfocarse en los leads correctos y cerrar más deals.